【大頭條】

一、證券|國慶假期各大券商開戶數(shù)創(chuàng)歷史新高，機(jī)構(gòu)看好交投活躍下行業(yè)彈性機(jī)會，這家公司是國資委體系內(nèi)規(guī)模最大的證券公司，公司高度重視金融科技，信息系統(tǒng)投入規(guī)模位居行業(yè)前列

據(jù)媒體報(bào)道，雖然國慶假期A股休市，但各大交易所和券商并沒有休息。記者來到北京一家券商的電話客服中心，這里上百個(gè)工位座無虛席，7×24小時(shí)輪班提供電話服務(wù)，甚至比平時(shí)都忙碌。而各大券商的開戶數(shù)更是在假期創(chuàng)出了歷史新高。線上開戶咨詢應(yīng)接不暇，線下投顧“兩融”熱火朝天，有的券商營業(yè)部甚至緊急調(diào)配外省支援。

點(diǎn)評：華泰證券指出，當(dāng)前券商板塊享受“政策強(qiáng)支持+正反饋循環(huán)”的雙擊，央行首創(chuàng)結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具、政治局會議首提“努力提振資本市場”、長期資金入市等配套改革多管齊下。國慶前后港股市場交投活躍，單日成交額破5千億港幣、創(chuàng)歷史新高。新開戶增量明顯、ETF持續(xù)凈流入，資金加速入場。10月8日國新辦將舉行新聞發(fā)布會，系統(tǒng)落實(shí)一攬子增量政策，或?qū)κ袌銮榫w持續(xù)提振。券商板塊倉位處相對低位、政策支持強(qiáng)勁、交投活躍帶來正反饋循環(huán)，建議把握市場信心回歸下的投資機(jī)遇，關(guān)注優(yōu)質(zhì)頭部低估值券商、具有并購重組預(yù)期的券商，和經(jīng)紀(jì)、投資業(yè)績彈性高，受益于市場景氣度回升的券商。

公司方面，太平洋業(yè)務(wù)條線完備，構(gòu)建了全牌照、全業(yè)務(wù)線的業(yè)務(wù)體系。截至2024年上半年末，公司在全國設(shè)立100家分支機(jī)構(gòu)，涵蓋全國31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市。公司作為云南本土的上市券商，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)在云南市場占有率長年排名第一。招商證券是國資委體系內(nèi)規(guī)模最大的證券公司。公司高度重視金融科技，信息系統(tǒng)投入規(guī)模位居行業(yè)前列。公司目前在境內(nèi)設(shè)有265家證券營業(yè)部、13家分公司，在中國香港、英國、韓國等地設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球主要資本市場。

二、半導(dǎo)體芯片|港股半導(dǎo)體板塊大漲，行業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)重估機(jī)會，這家公司是可信計(jì)算芯片的主要供貨商之一，保持較高的市場占有率，且其產(chǎn)品與華為有合作

據(jù)媒體報(bào)道，10月7日，港股開盤后，芯片半導(dǎo)體板塊全線大漲，截至收盤，中芯國際大漲21.76%，上海復(fù)旦大漲超20%，華虹半導(dǎo)體漲超16%。其中，半導(dǎo)體小盤股的漲幅更為迅猛，腦洞科技盤中一度漲超599%，截至收盤，漲幅仍高達(dá)275.94%；駿馬半導(dǎo)體大漲超159.89%。

點(diǎn)評：目前，全球半導(dǎo)體行業(yè)正在走出低谷，將迎來新一輪成長周期。半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額在2024年第二季度累計(jì)達(dá)到了1499億美元，同比增長18.3%，環(huán)比增長6.5%。西部證券認(rèn)為，政策組合拳下，估值變化將領(lǐng)先于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的變化，科技板塊的估值中樞有望抬升。而半導(dǎo)體作為其中的典型，估值水平也水漲船高。

公司方面，中晶科技是芯片制造產(chǎn)業(yè)鏈的上游硅材料供應(yīng)商，同時(shí)也自主設(shè)計(jì)制造功率芯片，產(chǎn)品終端廣泛應(yīng)用于汽車電子、家用電器、新能源等眾多行業(yè)。國民技術(shù)目前為國內(nèi)USBKEY芯片、藍(lán)牙KEY芯片、可信計(jì)算芯片的主要供貨商之一，保持較高的市場占有率。公司的通用MCU芯片、可信計(jì)算芯片產(chǎn)品與華為有合作。

【市場大熱點(diǎn)】

一、熱點(diǎn)題材

二、成交額>10億個(gè)股概念分布

注：數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。

點(diǎn)評：市場相較于上個(gè)交易日放量11470.32億元，兩市成交10億以上個(gè)股增加278家至524家。其中，前三的國企改革、華為、AI概念分別有213、146、94只個(gè)股，分別增加124、68、42只個(gè)股。創(chuàng)業(yè)板指9月單月上漲近38%，創(chuàng)單月漲幅歷史紀(jì)錄，滬指9月累漲17%。收官日，滬深兩市成交超2.59萬億元，創(chuàng)出歷史成交金額天量。兩市超700股漲停，超2700股漲超10%。券商板塊集體爆發(fā)，金融科技、大消費(fèi)、芯片股等表現(xiàn)突出。

【趨勢追蹤】

一、歷史新高個(gè)股

注：統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷。

二、一年新高個(gè)股概念分布

注：1、統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷；2、數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。

點(diǎn)評：創(chuàng)一年新高個(gè)股較上個(gè)交易日增加291至407家。其中，前三的國企改革、高股息、華為概念分別有165、101、64家個(gè)股創(chuàng)一年新高。房地產(chǎn)板塊集體大漲，中信證券研報(bào)指出，政治局會議提出房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)的目標(biāo)，及商品房建設(shè)嚴(yán)控增量、優(yōu)化存量、提高質(zhì)量的要求。要把止跌回穩(wěn)的政策目標(biāo)和重走老路區(qū)分開來。政策預(yù)計(jì)會繼續(xù)加快改革房地產(chǎn)融資模式和預(yù)售模式，加快建立房地產(chǎn)發(fā)展新模式，告別高杠桿、高負(fù)債、高周轉(zhuǎn)的三高模式。政策預(yù)計(jì)也會積極釋放改善性需求，嚴(yán)控增量，優(yōu)化存量，推動(dòng)房地產(chǎn)市場止跌企穩(wěn)。房地產(chǎn)市場新模式構(gòu)建和房地產(chǎn)市場需求復(fù)蘇將并存。

【公司要聞精選】

美的集團(tuán)：截止10月7日，公司A/H股溢價(jià)率達(dá)-11.22%。公司是全球規(guī)模最大的家電供應(yīng)商。目前，美的擁有面向高端市場、大眾市場及年輕群體市場的廣泛品牌矩陣，并可提供各類智能家電產(chǎn)品，按2023年的零售額計(jì)，美的8個(gè)品類在中國內(nèi)地線上與線下的市場份額均位列第一。同時(shí)，美的也成為一家頗具規(guī)模的商業(yè)及工業(yè)解決方案供應(yīng)商，在多個(gè)領(lǐng)域取得市場領(lǐng)先地位，按產(chǎn)量計(jì)，家用空調(diào)壓縮機(jī)業(yè)務(wù)亦于2023年排名第一，全球市場份額超過45%；按產(chǎn)量計(jì)，家用空調(diào)及洗衣機(jī)電機(jī)亦位居第一，全球市場份額分別為40%及22%。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2023年的收入計(jì)，美的是中國內(nèi)地第一大商用空調(diào)供應(yīng)商，全球第五大商用空調(diào)供應(yīng)商。此外，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，美的旗下的庫卡集團(tuán)是全球“四大”工業(yè)機(jī)器人公司之一，按2023年的銷量和收入計(jì)，也是全球第二大重載機(jī)器人公司。

【主力買什么】

軟通動(dòng)力：公司是華為及其主要生態(tài)公司的核心供應(yīng)商之一，深入?yún)⑴c云、鴻蒙、歐拉、高斯、鯤鵬、昇騰、數(shù)字能源、盤古等生態(tài)領(lǐng)域的構(gòu)建，是華為鉆石級合作伙伴之一。公司AI一體機(jī)是公司在基礎(chǔ)硬件方面打造的首款信創(chuàng)產(chǎn)品，作為智能流程機(jī)器人一體機(jī)，組合機(jī)器人流程自動(dòng)化（RPA）和人工智能（AI）技術(shù)，下發(fā)成功后端側(cè)可以在客戶環(huán)境中獨(dú)立運(yùn)行。公司在鴻蒙領(lǐng)域積累了豐富的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，是國內(nèi)某大型ICT領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)批認(rèn)證HarmonyOS開發(fā)服務(wù)商及鴻蒙智聯(lián)卓越解決方案伙伴。在操作系統(tǒng)領(lǐng)域，公司子公司鴻湖萬聯(lián)發(fā)布了面向PC端的SwanLinkOS商業(yè)PC發(fā)行版（Beta版），是國內(nèi)首個(gè)基于OpenHarmony打造的面向X86平臺架構(gòu)的國產(chǎn)化PC端分布式操作系統(tǒng)。同時(shí)，公司率先實(shí)現(xiàn)了與HarmonyOS的互聯(lián)互通，在多個(gè)項(xiàng)目上打造產(chǎn)業(yè)鴻蒙化示范案例。并加快基礎(chǔ)軟硬件的融合發(fā)展，加速國產(chǎn)AI PC、鴻蒙PC等產(chǎn)品和解決方案的研發(fā)進(jìn)程。近日，公司子公司鴻湖萬聯(lián)布了SwanLinkOS 5（天鴻操作系統(tǒng)），并聯(lián)合軟通計(jì)算推出搭載SwanLinkOS 5的開源鴻蒙AI PC和智能交互平板等新一代智能產(chǎn)品。上個(gè)交易日北上資金買入7188.87萬，廣發(fā)證券鄭州農(nóng)業(yè)路買入5675.49萬，國泰君安寧波廣福街買入5196.51萬，1機(jī)構(gòu)買入4735.31萬，東北證券紹興金柯橋大道買入4614.47萬。