【大頭條】
一、蘋果概念|蘋果上調(diào)iPhone 16系列備貨目標(biāo)至9000萬部,新一輪的換機(jī)周期有望開啟,這家公司作為蘋果核心模切供應(yīng)商,大力布局VC散熱和電磁屏蔽件
據(jù)媒體報(bào)道,從蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司人士處獲悉,近期該公司收到的蘋果iPhone 16系列備貨目標(biāo)指引略有上調(diào),上調(diào)后,iPhone 16系列今年備貨目標(biāo)指引為9000萬部左右。另一家蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司人士對記者表示,蘋果近期確實(shí)略有上調(diào)iPhone 16系列備貨目標(biāo)指引。蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司高管對記者分析稱,6月份國內(nèi)618電商促銷期間,蘋果采取降價(jià)促銷策略,iPhone 15系列降價(jià)后,銷量明顯提升,這可能又提振了蘋果對iPhone 16系列的銷量預(yù)期。
點(diǎn)評:中信證券研報(bào)稱,在AI體驗(yàn)持續(xù)優(yōu)化的基礎(chǔ)上,蘋果新一輪的換機(jī)將來自于AI驅(qū)動(dòng)??春迷邶嫶笥脩艋A(chǔ)下的iPhone換機(jī)周期,iPhone有望在2025年迎來較強(qiáng)換機(jī)動(dòng)能,預(yù)計(jì)2024/2025/2026年iPhone出貨量或達(dá)2.25+/ 2.4+/ 2.5+億部,步入出貨上行通道。展望后續(xù),蘋果創(chuàng)新大年的幕布正在拉開,堅(jiān)定看多蘋果軟硬件創(chuàng)新周期。
公司方面,恒銘達(dá)作為蘋果核心模切供應(yīng)商,大力布局VC散熱和電磁屏蔽件。德賽電池是惠州國資委旗下,主營鋰電池的電源管理及封裝集成,蘋果手機(jī)電池的主要供應(yīng)商。
二、商業(yè)航天|歐洲航天重返自主舞臺(tái)!新一代重型運(yùn)載火箭即將首次發(fā)射,這家公司深耕航空航天領(lǐng)域,為“長征”系列運(yùn)載火箭等重點(diǎn)工程配套供應(yīng)線纜產(chǎn)品
據(jù)媒體報(bào)道,歐洲航天局的下一代重型運(yùn)載火箭——阿麗亞娜6號,預(yù)計(jì)將于7月9日(周二)進(jìn)行首次發(fā)射。如今,隨著阿麗亞娜6號的即將首飛,歐洲航天有望重返自主發(fā)射的舞臺(tái)?!鞍Ⅺ悂喣?號標(biāo)志著歐洲自主、多功能太空旅行的新時(shí)代”歐洲航天局局長約瑟夫·阿施巴赫在6月份表示,“這將重建歐洲獨(dú)立的太空通道?!?/p>
點(diǎn)評:全球商業(yè)航天經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)增長,發(fā)射活動(dòng)日益活躍,商業(yè)航天發(fā)射次數(shù)顯著增加,發(fā)射競爭烈度持續(xù)增強(qiáng)。東吳證券表示,我國航天產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入發(fā)展“快車道”,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等新興星座的建設(shè)、大運(yùn)力低成本趨勢正引領(lǐng)商業(yè)航天開啟新時(shí)代,中央定調(diào)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),商業(yè)航天迎發(fā)展機(jī)會(huì)。
公司方面,景旺電子是國內(nèi)少數(shù)產(chǎn)品類型覆蓋剛性、柔性和金屬基電路板的廠商,已為國內(nèi)外客戶批量供貨低軌衛(wèi)星通信用PCB板。華菱線纜是國內(nèi)領(lǐng)先的特種專用電纜生產(chǎn)企業(yè),公司深耕航空航天及融合裝備相關(guān)領(lǐng)域,為“長征”系列運(yùn)載火箭、“神舟”系列飛船、空間站建設(shè)項(xiàng)目等重點(diǎn)工程配套供應(yīng)線纜產(chǎn)品。
【市場大熱點(diǎn)】
一、熱點(diǎn)題材
二、成交額>10億個(gè)股概念分布
注:數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。
點(diǎn)評:市場相較于上個(gè)交易日放量72億元,兩市成交10億以上個(gè)股減少11家至69家。其中,前三的芯片、華為、高股息概念分別有22、20、18只個(gè)股,分別減少1、2、4只個(gè)股。市場全天低開低走,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。盤面上,紅利概念股逆勢走強(qiáng),銅箔、消費(fèi)電子概念等表現(xiàn)活躍。
【趨勢追蹤】
一、歷史新高個(gè)股
注:統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷。
二、一年新高個(gè)股概念分布
注:1、統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷;2、數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。
點(diǎn)評:創(chuàng)一年新高個(gè)股較上個(gè)交易日增加13家至24家。其中,前三的高股息、電力、風(fēng)電概念分別有13、11、9家個(gè)股創(chuàng)一年新高。早盤消費(fèi)電子板塊異動(dòng)拉升,國信證券指出,端側(cè)AI市場認(rèn)同度提升,消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈開啟新成長周期,當(dāng)前時(shí)點(diǎn)依然重點(diǎn)推薦手機(jī)業(yè)務(wù)占比領(lǐng)先的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈以及受益于半導(dǎo)體景氣復(fù)蘇。
【公司要聞精選】
德明利:公司DDR5產(chǎn)品目前主要通過渠道銷售,以O(shè)EM、ODM等方式向客戶供應(yīng)。點(diǎn)評:公司目前已建立了完善的存儲(chǔ)產(chǎn)品矩陣,包括移動(dòng)存儲(chǔ)、固態(tài)硬盤、嵌入式存儲(chǔ)、內(nèi)存條等,相關(guān)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、工控設(shè)備、家用電器、汽車電子、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)器及數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域,并成功進(jìn)入車載應(yīng)用、平板電腦、智能手機(jī)等多個(gè)領(lǐng)域知名企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。
【主力買什么】
實(shí)樸檢測:公司是一家從土壤和地下水檢測起步,業(yè)務(wù)范圍涵蓋環(huán)境、固廢、農(nóng)產(chǎn)品、食品、消費(fèi)品、化妝品、二噁英、職業(yè)衛(wèi)生等第三方綜合性檢測機(jī)構(gòu)。公司參與到重點(diǎn)石油化工企業(yè)自行監(jiān)測、多個(gè)工業(yè)園區(qū)跟蹤環(huán)境監(jiān)測、地表水水生生態(tài)調(diào)查監(jiān)測、入河入海排污口溯源監(jiān)測、海水監(jiān)測等多個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施中。農(nóng)產(chǎn)品、食品檢測服務(wù)所涉領(lǐng)域涵蓋農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測、食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、保健食品、中藥材、寵物食品、飼料、食品接觸材料等。今日財(cái)通證券杭州上塘路買入758.19萬,華鑫證券上海分公司買入245.08萬,中泰證券上海東方路買入180.56萬,廣發(fā)證券江門天長路買入138.40萬,1機(jī)構(gòu)買入130.57萬。