①商業(yè)航天概念股持續(xù)活躍，騰達(dá)科技收盤11連板，航天科技3天2板，神開股份漲停；
②梳理7月以來獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研的商業(yè)航天概念股名單（附表），國(guó)機(jī)精工、電科芯片和航天宏圖位居機(jī)構(gòu)來訪接待量前三。

①“千帆星座”首批組網(wǎng)衛(wèi)星發(fā)射儀式將于8月5日在太原舉行，預(yù)計(jì)今年完成至少108顆衛(wèi)星發(fā)射。盤面上，騰達(dá)科技收盤八連板成為市場(chǎng)最高標(biāo)，航天晨光4連板。
②券商研報(bào)指出，建議持續(xù)關(guān)注星上載荷、仿真測(cè)量、衛(wèi)星應(yīng)用三大主線，梳理受益上市公司名單（附股）。

①電磁屏蔽概念股爆發(fā)，隆揚(yáng)電子周五收盤錄得連續(xù)兩個(gè)20CM漲停，萬(wàn)方發(fā)展和沃特股份均錄得兩連板，正業(yè)科技、鴻富瀚盤中最高分別漲超17%和16%。
②十余家上市公司互動(dòng)平臺(tái)密集回應(yīng)電磁屏蔽相關(guān)業(yè)務(wù)布局情況，梳理受益上市公司名單（附股）。

①銅纜高速連接概念股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，吳通控股、勝藍(lán)股份、奧飛數(shù)據(jù)收盤20CM漲停，銘普光磁和沃爾核材漲停。
②梳理年內(nèi)迄今獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研的銅纜高速連接概念股名單（附表）。
③沃特股份、瑞可達(dá)、華豐科技年內(nèi)位居機(jī)構(gòu)來訪接待量前三。

①多地開展5G-A通感一體關(guān)鍵技術(shù)的驗(yàn)證和規(guī)模試點(diǎn)，供貨通感一體化基站的華體科技收盤錄得4連板，豪爾賽和勤上股份3天2板；
②券商研報(bào)指出，通感一體將成為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展基石。梳理布局相關(guān)業(yè)務(wù)的A股上市公司名單（附股）。

①英偉達(dá)發(fā)布GB200芯片架構(gòu)采用銅纜連接，沃爾核材周五收盤8天4板，眾源新材4天2板，精達(dá)股份周四盤中拿下5天3板；
②梳理在細(xì)分環(huán)節(jié)連接器材料、連接器零部件以及線纜領(lǐng)域有所布局的A股上市公司名單及具體進(jìn)展（附圖）。

①豪擲千億美元！微軟與OpenAI計(jì)劃開發(fā)AI超級(jí)計(jì)算機(jī)；
②微軟已布局AI多年，券商研報(bào)梳理產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤鍭股上市公司名單（附股）；
③中科星圖等近20股在互動(dòng)易等平臺(tái)回復(fù)涉及AI超級(jí)計(jì)算機(jī)或超級(jí)計(jì)算機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)（附圖）。

①國(guó)資委確定首批啟航企業(yè)重點(diǎn)布局量子信息等領(lǐng)域，背后有這些央企+量子信息概念股；
②包括天和防務(wù)、奇安信和天奧電子在內(nèi)的超10家A股上市公司在互動(dòng)平臺(tái)披露量子計(jì)算相關(guān)業(yè)務(wù)（附表）；
③國(guó)家發(fā)改委主任鄭柵潔稱開辟量子技術(shù)等新賽道，浩豐科技周一收盤20CM漲停，吉大正元當(dāng)日漲停。

①低空經(jīng)濟(jì)利好政策不斷，分析師指出空管系統(tǒng)是低空經(jīng)濟(jì)的大腦，是低空基建的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；
②梳理券商研報(bào)推薦的空管系統(tǒng)受益上市公司名單（附股）。

①英偉達(dá)首款Blackwell芯片GB200采用銅纜連接，新亞電子收盤四天三板，得潤(rùn)電子兩連板，兆龍互連兩日漲45%。
②梳理互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)銅纜相關(guān)業(yè)務(wù)布局的A股上市公司名單（附股）。

①上周四晚間披露硅光800G DR8光模塊相關(guān)進(jìn)展后，銘普光磁周五盤中實(shí)現(xiàn)6天5板，券商研報(bào)指出降低功耗和成本的趨勢(shì)下800G硅光模塊有望迎來量產(chǎn)機(jī)遇；
②梳理硅光設(shè)備及硅光模塊領(lǐng)域有所布局的上市公司名單及具體進(jìn)展（附圖）。

①衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念股站上風(fēng)口，上海滬工周五收盤四連板，振芯科技盤中漲近18%；
②梳理1月以來獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研的天基互聯(lián)概念股名單（附表）；
③和而泰、陜西華達(dá)和司南導(dǎo)航位居機(jī)構(gòu)來訪接待量前三。

①A股千億光模塊龍頭中際旭創(chuàng)本周夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)，與天孚通信和羅博特科齊創(chuàng)歷史新高，與英偉達(dá)亦均有“緋聞”或“實(shí)錘”合作；
②總市值超300億元的光迅科技收盤7天4板，向著歷史最高點(diǎn)沖鋒；小市值短線脈沖牛股匯源通信股價(jià)相比去年高點(diǎn)腰斬，特發(fā)信息和銘普光磁去年全年業(yè)績(jī)同比盈轉(zhuǎn)虧。

①英偉達(dá)在AI熱潮下總市值超2萬(wàn)億美元坐穩(wěn)美國(guó)市值第三大的巨頭企業(yè)，大洋彼岸A股光模塊龍頭中際旭創(chuàng)、羅博特科和天孚通信近日股價(jià)刷新或逼近歷史最高點(diǎn)；
②“英偉達(dá)緋聞小作文”當(dāng)天A股千億光模塊龍頭罕見20CM漲停，但分析師本人已在朋友圈緊急辟謠。

①磷化銦訂單增加的美股AXTInc三個(gè)交易日大漲135%，業(yè)務(wù)涉及磷化銦的三安光電周五收盤漲停。
②分析師稱，磷化銦成為光模塊半導(dǎo)體激光器和接收器的關(guān)鍵材料，AI算力提升浪潮下有望蓬勃發(fā)展。梳理受益上市公司名單（附表）。

①英特爾、SK海力士、日本NTT以及臺(tái)積電大力投入研發(fā)硅光子技術(shù)。
②券商研報(bào)指出，硅光引擎大幅提升傳輸帶寬，在AI時(shí)代硅光子迎來黃金發(fā)展機(jī)遇。
③梳理產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤嫔鲜泄久麊危ǜ奖恚?/div>