英偉達首款Blackwell芯片采用銅纜連接!龍頭四天三板,受益上市公司梳理
原創(chuàng)
2024-03-20 19:39 星期三
財聯(lián)社 宣林
①英偉達首款Blackwell芯片GB200采用銅纜連接,新亞電子收盤四天三板,得潤電子兩連板,兆龍互連兩日漲45%。
②梳理互動平臺回復銅纜相關業(yè)務布局的A股上市公司名單(附股)。

財聯(lián)社3月20日訊(編輯 宣林)銅纜高速連接概念股爆發(fā),截至今日收盤,線纜行業(yè)頭部企業(yè)新亞電子四天三板,國內連接器領先制造商得潤電子錄得兩連板,擁有高速組件(DAC銅纜)系列產品的兆龍互連兩日漲45%,子公司生產DAC銅纜的沃爾核材漲停。

消息面上,英偉達在近期GTC大會上發(fā)布GB200超級芯片,GB200NVLink Switch和Spine由72個Blackwell GPU采用NVLink全互連,具有5000根NVLink銅纜(合計長度超2英里)。英偉達官網顯示,NVIDIA? Mellanox? LinkX? InfiniBand DAC銅纜是在InfiniBand交換網絡和NVIDIAGPU加速的人工智能端到端系統(tǒng)中創(chuàng)建高速、低延遲100G/EDR、200G/HDR和400G/NDR鏈路的成本最低的方式。

通信網絡是制約數(shù)據(jù)中心算力高低的關鍵因素,AI超算對于網絡層數(shù)據(jù)傳輸速率和延時要求非??量蹋枰邘?、高速率的交換機和通信鏈路匹配。國盛證券宋嘉吉等人在2023年7月9日的研報中表示,AI超算和DCI場景中,主流交換網絡的連接方案是光模塊+光纜、AOC(有源光纜)和DAC(直連銅纜),DAC也可分為有源ACC、AEC和無源DAC。

光模塊+光纜最為主流,可以廣泛、靈活應用于多種場景中,例如長距離電信傳輸網、中距離接入網和DCI、服務器架頂交換機等;光模塊的I/O端口也可以廣泛適配各種光纖連接器,傳輸距離靈活可控。AOC將光模塊和光纜集成化,避免光口被污染的可能性,是成本與性能折中的一種優(yōu)化設計方案。AOC專用于超短距離的架頂以太網或InfiniBand交換機的互聯(lián)場景,通常是100米傳輸距離

DAC沒有光電轉換模塊,線纜兩頭是簡單的電纜連接頭,是成本最低的高速互聯(lián)方案。由于銅的物理性能限制,DAC傳輸距離極短,且?guī)捲酱?,有效傳輸距離就越短。在速率從400G向800G升級中,其傳輸距離將從3m縮短到2m。據(jù)LightCounting測算,到2027年DAC銅纜連接市場規(guī)模將超12億美元,2023-2027年間復合增長達25%,遠超AOC市場14%的復合增速。

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中國銀河趙良畢在2023年6月30日的研報中表示,DAC銅纜解決方案以其低功耗、低成本及低損耗等優(yōu)勢,或將在算力網絡構建中形成自身的較高壁壘,隨著我國互聯(lián)網廠商數(shù)據(jù)中心內部逐步進行“銅進光退”,行業(yè)內相關公司亦值得關注。

據(jù)悉,A股上市公司方面,立訊精密在銅纜連接方面已基于自主研發(fā)的Optamax?散裝電纜技術,開發(fā)了112G PAM4無源銅纜、112G PAM4有源銅纜兆龍互聯(lián)的DAC產品已在數(shù)據(jù)中心中廣泛應用;航錦科技已完成OSFP 800G DAC研發(fā),目的是提供滿足高速率IB網絡數(shù)據(jù)傳輸?shù)你~纜;中航光電自主研發(fā)的各類連接產品涵蓋英偉達最新提出的同類型銅纜連接器產品。

據(jù)財聯(lián)社不完全整理,還有博創(chuàng)科技、上海貝嶺、兆龍互連、天瑪智控、楚江新材、沃爾核材、華脈科技、中天科技在互動平臺上回復銅纜(DAC)相關業(yè)務布局,具體情況詳見下圖:

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