事實上，隨著華為、蘋果的先后入局，手機行業(yè)內(nèi)也早在2022年下半年掀起過一陣“通天”浪潮，但直至今年，廠商的動作大多仍停留在“口號”階段。今年3月，魅族首次公布了一款號稱搭載了雙向衛(wèi)星通信的魅族20 INFINITY，目前仍未上市開賣；谷歌后續(xù)也表示，今年在安卓14系統(tǒng)中推出原生支持衛(wèi)星通信功能的計劃，發(fā)布會定檔10月4日；據(jù)財聯(lián)社此前8月消息，媒體信息顯示，三星將推出的新一代Galaxy S24系列，將會支持衛(wèi)星通信。

與此同時，上游芯片廠商也都在紛紛表態(tài)，會支持未來手機廠商上線衛(wèi)星通信。高通、聯(lián)發(fā)科將會在芯片層面為衛(wèi)星通信提供更大支持。今年1月，高通公司發(fā)布了驍龍衛(wèi)星通信解決方案，并于2月份宣布與小米、vivo、OPPO、榮耀等廠商展開合作，支持廠商開發(fā)具備衛(wèi)星通信功能的智能手機。

業(yè)內(nèi)表示，主流芯片廠商入局衛(wèi)星通信，也佐證了衛(wèi)星通信或在2023年下半年成為旗艦手機標(biāo)配的預(yù)測，不少機構(gòu)表示，看好未來衛(wèi)星通信市場的發(fā)展。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年，我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值CAGR為8.7%，2021年同比增速為4.8%。若衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)增速維持4.8%，預(yù)計2023年產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)832億元。

國聯(lián)證券孫樹明研報指出，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的衛(wèi)星制造和發(fā)射、地面設(shè)備制造等，中游的衛(wèi)星通信運營，以及下游的衛(wèi)星通信用戶。經(jīng)星礦數(shù)據(jù)和《科創(chuàng)板日報》此前不完全梳理，與A股衛(wèi)星通信相關(guān)的十多家上市公司北斗星通、海格通信、星網(wǎng)宇達(dá)、華力創(chuàng)通、信維通信、中海達(dá)、天銀機電、創(chuàng)意信息、華測導(dǎo)航、中國衛(wèi)星、北方導(dǎo)航、中國衛(wèi)通、盟升電子、信科移動-U、震有科技和通宇通訊有望齊受益，具體情況如下表：

值得一提的是，衛(wèi)星與手機直連的發(fā)展趨勢，或?qū)⒊蔀槭謾C廠商和運營商新的收入來源。中國電信9月8日正式發(fā)布“手機直連衛(wèi)星業(yè)務(wù)”，可適配華為Mate 60 Pro/Pro+兩款新機，該業(yè)務(wù)功能費為每月10元，含2分鐘衛(wèi)星通話，撥打、接聽國內(nèi)電話平均每分鐘9元；發(fā)送短信每條5元，接收免費。此外，中國電信方面表示，6G必將與衛(wèi)星通信及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，構(gòu)建天地一體化融合網(wǎng)絡(luò)。

盡管當(dāng)前三大運營商中，具有消費級衛(wèi)星通話業(yè)務(wù)的暫時僅中國電信一家，但中國移動、中國聯(lián)通均在衛(wèi)星通信領(lǐng)域積極布局。9月6日，中國移動宣布攜手中興通訊、是德科技共同完成了國內(nèi)首次運營商NR-NTN低軌衛(wèi)星實驗室模擬驗證，支持手機衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)，中國移動還發(fā)布了總預(yù)算達(dá)1.4億元的超級基站衛(wèi)星網(wǎng)升級工程項目招標(biāo)；中國聯(lián)通發(fā)布“沃星空”“沃星陸”“沃星海”三大品牌業(yè)務(wù)線，為客戶提供覆蓋全時域、空天地海一體化的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。

業(yè)內(nèi)分析，各大運營商加速進入到衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)，或?qū)⒓铀偻七M整個產(chǎn)業(yè)的商用進程，現(xiàn)在的語音通話不會是衛(wèi)星通信應(yīng)用的終極形態(tài)。此外，手機直連衛(wèi)星與5G NTH有望成為未來移動通信的重要發(fā)展方向，但無論是蘋果還是華為，都是把已有的衛(wèi)星系統(tǒng)移植到大眾市場，技術(shù)上都有所提升，但真正的技術(shù)突破可能要等到5G NTH技術(shù)的成熟和應(yīng)用，以及衛(wèi)星側(cè)的技術(shù)進步。

▌概念股眾生相：龍頭華力創(chuàng)通9天漲超1.66倍 中英科技高位重挫近三成 奧普光電在內(nèi)多家上市公司澄清未與華為有合作

在Mate 60 Pro+和Mate X5兩款機型開啟預(yù)售后，A股中的衛(wèi)星通話概念股迅速拉升。9月8日當(dāng)日，產(chǎn)品用于衛(wèi)星導(dǎo)航等領(lǐng)域的中英科技、深耕高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位領(lǐng)域的司南導(dǎo)航、已利用自研天通衛(wèi)星通信基帶芯片研制多款衛(wèi)星電話的華力創(chuàng)通、以及可以提供衛(wèi)星5G核心網(wǎng)的震有科技收盤均實現(xiàn)“20cm”漲停，擁有全系列天通衛(wèi)星終端及芯片的主流廠家海格通信同樣漲停。

拉長時間看，華力創(chuàng)通在9個交易日內(nèi)（8月29日至9月8日）大漲166.18%。消息面上，華力創(chuàng)通9月5日公告于2023年與某客戶簽署了《采購主協(xié)議》，公司在連續(xù)十二個月內(nèi)累計收到該客戶采購訂單總金額約為人民幣2.1億元（含稅），超過公司2022年度經(jīng)審計主營業(yè)務(wù)收入的50%，在深交所互動平臺上，眾多投資者都“默認(rèn)”是華為，具體情況還有待驗證。

針對股價的大幅上漲，近日，越來越多A股上市公司開始公開澄清，并對外提示風(fēng)險。華力創(chuàng)通9月5日公告，公司關(guān)注到部分媒體和股吧等平臺對公司業(yè)務(wù)相關(guān)討論涉及熱點概念，以及有少數(shù)投資者散布短線炒作公司股價的言論。公司提醒投資者秉持價值投資理念，切勿追隨投機思維，遠(yuǎn)離極端走勢行情，以免股價急漲急跌造成個人投資重大損失。

奧普光電具備衛(wèi)星概念，其曾在互動平臺稱，公司為長光衛(wèi)星提供機械零部件、部分光學(xué)部件加工及裝調(diào)工作。公司近日在互動平臺表示，目前與華為暫無業(yè)務(wù)合作。二級市場上，奧普光電自8月25日至9月11日期間股價累計最大漲幅61.4%，但隨后快速回調(diào)，高位累計最大跌幅24.99%。

中英科技的ZYF-D型產(chǎn)品可應(yīng)用于衛(wèi)星導(dǎo)航等領(lǐng)域，公司產(chǎn)品ZYF-6000系列高頻覆銅板可以應(yīng)用于全球定位衛(wèi)星天線、移動通信系統(tǒng)等領(lǐng)域。公司相關(guān)人士近期在接受媒體采訪時表示，目前公司未與華為有合作，其主要提供高頻覆銅板這樣的基材給下游PCB公司，至于他們供貨給誰并不了解。盤面上看，中英科技自8月29日至9月11日期間股價累計最大漲幅66.88%，但隨后亦展開快速回調(diào)，高位累計最大跌幅29.73%。