一、【早盤(pán)盤(pán)面回顧】

財(cái)聯(lián)社1月9日訊，市場(chǎng)早盤(pán)窄幅震蕩，三大指數(shù)漲跌不一，大小指數(shù)走勢(shì)分化。滬深兩市半日成交額6910億，較上個(gè)交易日縮量154億。盤(pán)面上題材股相對(duì)活躍，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超2900只個(gè)股上漲。從板塊來(lái)看，算力方向持續(xù)活躍，PCB、數(shù)據(jù)中心電源、液冷等多個(gè)方向走強(qiáng)，景旺電子等多股漲停。AI眼鏡概念股震蕩反彈，天鍵股份漲超10%。下跌方面，消費(fèi)股展開(kāi)調(diào)整，中百集團(tuán)跌超5%。截至收盤(pán)，滬指跌0.29%，深成指漲0.38%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.3%。

個(gè)股來(lái)看，今日早盤(pán)漲停數(shù)量為62家（不包括ST及未開(kāi)板新股），封板率為75%，連板股為16家。其中美邦股份6連板，雄韜股份5連板，康盛股份、海歐股份4連板，銀座股份、弘訊科技、萬(wàn)控智造3連板。不過(guò)需要注意的是，多只連板股在臨近午盤(pán)階段遭遇分歧，順鈉股份、海得控制、禾望電氣、粵宏遠(yuǎn)A等個(gè)股炸板，午后能否回封便是值得關(guān)注的重點(diǎn)。

板塊上，算力硬件方向再度全線走強(qiáng)，其中PCB概念漲幅居前，一博科技、逸豪新材、鼎泰高科、景旺電子、生益科技等混合漲停，則成電子、雅葆軒、勝宏科技等個(gè)股漲超10%。

PCB是承載AI芯片、GPU、FPGA等各類(lèi)算力核心組件以及其他配套電子元件的物理平臺(tái)，為這些組件提供了穩(wěn)定的電氣連接和機(jī)械支撐，確保了AI計(jì)算系統(tǒng)的物理結(jié)構(gòu)完整性和穩(wěn)定性，是AI算力硬件得以正常運(yùn)行的基礎(chǔ)。招商電子團(tuán)隊(duì)指出，在AI技術(shù)和應(yīng)用的推動(dòng)下，服務(wù)器將是PCB增長(zhǎng)最快的應(yīng)用領(lǐng)域，預(yù)計(jì)23-28年CAGR達(dá)11.6%至142億美元。

液冷服務(wù)器同樣展開(kāi)反彈，雙良節(jié)能、銀輪股份、康盛股份、飛龍股份漲停，同星科技、新宙邦、科華數(shù)據(jù)、祥鑫科技等個(gè)股漲幅居前。 消息面上，據(jù)Omida數(shù)據(jù)，2024年全球服務(wù)器資本開(kāi)支約為2290億美金，其中，字節(jié)跳動(dòng)資本開(kāi)支約為80億美金，騰訊約為60億美金，阿里巴巴約為30億美金。機(jī)構(gòu)指出，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商加大AI投入，算力需求提升帶動(dòng)液冷市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。

AI眼鏡反復(fù)活躍，力鼎光電漲停，天鍵股份、潤(rùn)欣科技、瑞芯微、宜安科技、雷柏科技等個(gè)股漲幅居前。消息面上，近日雷鳥(niǎo)創(chuàng)新發(fā)布首款雷鳥(niǎo)V3 AI拍攝眼鏡，搭載阿里通義定制的意圖識(shí)別大模型的眼鏡產(chǎn)品，這也是國(guó)內(nèi)首個(gè)大模型與AI眼鏡硬件廠商開(kāi)展的定制合作，推進(jìn)端側(cè)模型落地AI眼鏡。

中金發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，AI眼鏡是基于傳統(tǒng)眼鏡功能及框架設(shè)計(jì)，搭載攝像頭、聲學(xué)模組及SoC等元器件組合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品智能化升級(jí)并接入多模態(tài)大模型，提供全新交互方式。經(jīng)過(guò)多輪產(chǎn)品迭代，AI眼鏡的成功范式或已出現(xiàn)，預(yù)計(jì)2024年出貨約200萬(wàn)部，市場(chǎng)規(guī)模約36.5億元。

稀土永磁概念也在盤(pán)中有所活躍，英洛華漲停，九菱科技、西磁科技、東方鋯業(yè)、銀河磁體漲幅居前。國(guó)泰君安指出，2023年以來(lái)國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)整合加速，當(dāng)前中國(guó)稀土集團(tuán)和北方稀土合計(jì)的開(kāi)采指標(biāo)占比達(dá)100%，供給格局顯著優(yōu)化。預(yù)計(jì)2024年開(kāi)始落地的設(shè)備更新需求有望成為稀土需求新動(dòng)力。

綜合來(lái)看，今日市場(chǎng)延續(xù)震蕩分化態(tài)勢(shì)，三大指數(shù)漲跌不一。其中算力硬件方向再度走強(qiáng)，其中PCB概念領(lǐng)漲，板塊中10余股漲停，液冷服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心電源等方向表現(xiàn)活躍，而AI眼鏡概念股也一度于盤(pán)中沖高。另一方面，大消費(fèi)、紅利股方向陷入調(diào)整，并對(duì)指數(shù)形成一定的拖累。整體而言，在增量資金依舊匱乏的背景下，目前市場(chǎng)仍處于震蕩筑底階段，故各熱點(diǎn)的持續(xù)性或相對(duì)欠佳，應(yīng)對(duì)上遵循輪動(dòng)節(jié)奏仍是關(guān)鍵。

午間漲停分析圖

二、【市場(chǎng)新聞聚焦】

1、財(cái)聯(lián)社1月9日訊，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年12月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.1%。其中，城市上漲0.1%，農(nóng)村持平；食品價(jià)格下降0.5%，非食品價(jià)格上漲0.2%；消費(fèi)品價(jià)格下降0.2%，服務(wù)價(jià)格上漲0.5%。12月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格環(huán)比持平。2024年全年，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格比上年上漲0.2%。

2、財(cái)聯(lián)社1月9日訊，據(jù)中國(guó)疾控中心官網(wǎng)，近日，我國(guó)發(fā)現(xiàn)一起猴痘病毒Ib亞分支聚集性疫情，傳染源為1位外籍人員，有剛果（金）旅居史。發(fā)現(xiàn)疫情后，國(guó)家及浙江、廣東、北京、天津等?。ㄊ校┭杆賳?dòng)聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，開(kāi)展流調(diào)溯源、風(fēng)險(xiǎn)排查、病例診治等工作，在密切接觸者中陸續(xù)發(fā)現(xiàn)4例關(guān)聯(lián)病例，均為親密接觸后感染。相關(guān)病例以皮疹、皰疹等癥狀為主，癥狀較輕。目前在一般接觸人員中未發(fā)現(xiàn)感染者，相關(guān)感染者和風(fēng)險(xiǎn)人員正在接受醫(yī)學(xué)治療和健康觀察，疫情已得到有效處置。