①分析師看好2025年成為人形機器人的能力成熟之年，產(chǎn)業(yè)鏈多家公司今日反彈； ②算力概念股持續(xù)活躍，Ta向字節(jié)跳動自建及租賃的數(shù)據(jù)中心提供BMS產(chǎn)品及服務(wù)，今日漲停。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風險，入市需謹慎。
市場熱點一 機器人
中信證券認為，人工智能將在CES 2025展會上成為核心主題之一，人形/仿真機器人及掃地/清潔/割草等服務(wù)機器人將會是具身人工智能的重要載體，展會也有諸多產(chǎn)品和零部件展出及更新，從智能助手、語音識別技術(shù)到自動化設(shè)備和機器人的智能應(yīng)用。
《風口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風口”！
1月7日21:53《風口研報》 精選“機器人”主題研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出機器人尚未產(chǎn)生巨大回報，許多機器人初創(chuàng)企業(yè)仍在努力擴大規(guī)模、降低成本和提高機器人產(chǎn)品的精確度。英偉達的入場有望幫助下一代機器人公司快速成長，從而驅(qū)動該產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，提及A股相關(guān)上市公司-兆威機電。
1月8日07:08《研選》 精選人形機器人行業(yè)研報 ，指出英偉達預(yù)計上半年將推出新一代人形機器人計算機Jetson Thor，分析師看好2025年成為人形機器人的能力成熟之年，并提及兆威機電。
其在1月8日收獲漲停。
1月7日08:18《九點特供》 追蹤到在CES 2025的舞臺上 ，黃仁勛將展示英偉達在AI、機器人和加速計算領(lǐng)域的最新突破，指出英偉達的機器人戰(zhàn)略或推動人形機器人商業(yè)化加速落地，提及埃夫特，截至1月8日收盤，其2日最高漲幅達29.4%。
《財聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
1月7日21:11《財聯(lián)社早知道》 追蹤到高層提出研究設(shè)立該領(lǐng)域國家科技重大項目 ，重點推動人形機器人等技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用，并提及愛仕達、中堅科技。其在1月8日均收獲漲停。
1月8日09:21《盤中寶》 發(fā)布文章指出 ，機構(gòu)稱人形機器人2025年有望實現(xiàn)0到1突破的過程，據(jù)機構(gòu)觀點，2024年全球人形機器人市場規(guī)模約10.17億美元，到2030年全球人形機器人市場規(guī)模將達到150億美元。文章提及奧比中光，公司隨后持續(xù)拉升，截至收盤區(qū)間最高漲幅達14.54%。
1月7日14:17《盤中寶》 發(fā)布文章并引用分析師觀點 ，指出具身智能前景廣闊，隨著各家主機廠及機器人廠商加碼具身智能研發(fā)，具身智能技術(shù)迭代有望加速，可應(yīng)用性將大幅提升。江蘇雷利在人形機器人領(lǐng)域儲備空心杯減速電機、線性傳動組件、無框力矩電機等產(chǎn)品，正在多家機器人廠商進行送樣和客戶驗證。截至1月8日收盤，公司區(qū)間最高漲幅達10.44%。
1月7日20:18《電報解讀》 發(fā)文覆蓋“機器人”領(lǐng)域 ，指出：人形機器人是AI落地最佳載體，2025年量產(chǎn)可期，上市公司中，柯力傳感六維力/力矩傳感器已完成人形機器人手腕、腳腕，工業(yè)臂、協(xié)作臂末端的產(chǎn)品系列開發(fā)，掌握了結(jié)構(gòu)解耦、算法解耦、高速采樣通訊等技術(shù)要點，并已給多家國內(nèi)協(xié)作機器人、人形機器人客戶送樣。1月8日，柯力傳感大幅拉升并觸及漲停。
市場熱點二 算力
微軟表示，今年將在人工智能數(shù)據(jù)中心投入800億美元，支出中超過一半用于美國。
《風口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風口”！
1月6日10:36《風口研報》 精選“燃氣輪機發(fā)電”主題研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：AI算力需求拉動發(fā)電需求提升，燃氣+燃油是短期內(nèi)解決缺電問題較好的選擇，其中清潔+高效+成本較低的燃氣輪機發(fā)電成為當前除中國以外AI算力中心供電的最佳選擇，提及應(yīng)流股份可生產(chǎn)燃氣輪機動葉片，綁定全球燃氣輪機龍頭GE、西門子，作為零部件供應(yīng)商彈性較大。應(yīng)流股份持續(xù)走強，3個交易日最高漲16.54%。
1月7日17:55《電報解讀》 梳理機構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“華塑科技” ，公司為數(shù)據(jù)中心行業(yè)的正常運轉(zhuǎn)提供安全、穩(wěn)定、可靠的設(shè)備運行基礎(chǔ)。公司向字節(jié)跳動自建及租賃的數(shù)據(jù)中心提供BMS產(chǎn)品及服務(wù)。目前已經(jīng)向盤古項目、華為云批量供貨。1月8日，華塑科技收獲漲停。
1月7日17:55《電報解讀》梳理機構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“太辰光”，公司近年來圍繞密集連接方向持續(xù)豐富產(chǎn)品矩陣，打造無源+有源全面布局。公司于2017年8月收購廣東瑞林源技術(shù)有限公司100%股權(quán)，瑞源的主營業(yè)務(wù)是PLC晶圓的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。截至1月8日收盤，太辰光區(qū)間最高漲幅達13.73%。
1月5日21:13《電報解讀》 梳理到“瑞可達” ，公司日前逐步開發(fā)了應(yīng)用于A1與數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的SFP+、CAGE系列，高速板對板連接器、高速I/O連接器，AEC系列產(chǎn)品，目前相關(guān)項目正在推進中。
1月6日09:21《盤中寶》 發(fā)布文章并指出字節(jié)、小米加速布局 ，AIDC持續(xù)高景氣。展望2025年，隨著字節(jié)AI視頻大模型、AI眼鏡等應(yīng)用側(cè)快速推進，看好AIDC行業(yè)進入新一輪景氣周期，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇。
文章提及瑞可達，截至1月8日收盤區(qū)間最高漲幅達23.08%。
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