【今日導讀】

文旅部：將開展2025年“游購鄉(xiāng)村”消費迎春活動

銷售同比增近40%，機構(gòu)稱抖音該細分業(yè)務蓬勃發(fā)展

生成式AI帶來迫切需求，多模態(tài)趨勢打開行業(yè)天花板

AI集群規(guī)模持續(xù)增長，今年這類產(chǎn)品開始進入市場

工信部加速推動5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

上海國投發(fā)布上海大模型基金，首期規(guī)模10億元

【主題詳情】

文旅部：將開展2025年“游購鄉(xiāng)村”消費迎春活動

文化和旅游部資源開發(fā)司副司長魏立忠在四季度例行新聞發(fā)布會上表示，文化和旅游部將舉辦“旅游迎春休閑過年”2025年新春旅游休閑宣傳推廣活動，以線上線下相結(jié)合的方式，組織各地宣傳推介新春特色旅游產(chǎn)品和線路。此外，文化和旅游部還將與商務部等相關部門聯(lián)合開展2025年“游購鄉(xiāng)村”消費迎春活動，組織引導文化、旅游、商業(yè)、農(nóng)業(yè)領域優(yōu)質(zhì)資源互聯(lián)互通、開展合作，以游促購、游購結(jié)合，帶動農(nóng)村文旅消費。

在即將過去的2024年，文旅部預計全年全國A級旅游景區(qū)游客接待量同比增長超過15%。申萬宏源證券趙令伊認為，國家政策有望拉動內(nèi)需，提振消費熱情，隨著元旦、春節(jié)假期旅行需求增長，酒店和餐飲消費發(fā)展勢態(tài)良好，顯現(xiàn)出市場逐步回暖，消費者的旅游需求釋放的信號。

上市公司中，萊茵體育子公司成都文化旅游發(fā)展股份有限公司主要進行索道運營、滑雪娛樂、酒店經(jīng)營等，并擬將公司證券簡稱變更為“天府文旅”。長白山積極搶抓冰雪旅游發(fā)展的黃金期，放大原有的賞雪、滑雪、泡溫泉等項目，還要持續(xù)加大冰雪文化、冰雪戶外運動等產(chǎn)品供給。

銷售同比增近40%，機構(gòu)稱抖音該細分業(yè)務蓬勃發(fā)展

抖音電商12月31日發(fā)布《直播間里的中國制造——2024抖音電商產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展報告》。報告披露，過去一年，來自全國產(chǎn)業(yè)帶地區(qū)的1.7億款商品，在抖音電商售出154億單，同比增長39%。其中，直播間銷售額占比63%，累計有5300多萬場帶貨直播促成交易，近15萬款商品在直播間銷售額過百萬元。同時，貨架場景訂單量同比增長70%，與內(nèi)容場景共同驅(qū)動產(chǎn)業(yè)帶業(yè)務高速發(fā)展。

抖音已成為當代社會生活最重要的窗口之一。數(shù)據(jù)顯示，目前抖音的日活躍用戶數(shù)已超過8億，是僅次于微信的全民級應用，這些海量的用戶群體，在抖音上通過短視頻、直播等形式，分享自己的精彩生活片段、創(chuàng)作靈感，并在此過程中自然而然地產(chǎn)生了豐富的購物需求。另外，依托于抖音精準的算法推薦，抖音商城App可讓消費者輕松找到自己喜歡商品。民生證券劉文正表示，電商行業(yè)不斷發(fā)展演化，在復雜的經(jīng)營環(huán)境中，抖音電商仍保持蓬勃的發(fā)展趨勢。

上市公司中，引力傳媒電商營銷及運營業(yè)務板塊已協(xié)助品牌客戶參與。公司表示，抖音是公司現(xiàn)有合作的媒體供應商之一。值得買積極布局抖音生態(tài)，公司旗下諸多子公司均在抖音上開展業(yè)務，其中發(fā)展比較快的是子公司日晟星羅負責的抖音代運營業(yè)務。

生成式AI帶來迫切需求，多模態(tài)趨勢打開行業(yè)天花板

國家數(shù)據(jù)局副局長陳榮輝在新聞發(fā)布會上表示，當前，我國數(shù)據(jù)要素“供給-流通-應用”的市場化循環(huán)體系仍不暢通?？尚艛?shù)據(jù)空間是基于共識規(guī)則、聯(lián)接多方主體，實現(xiàn)數(shù)據(jù)資源共享共用、數(shù)據(jù)要素價值共創(chuàng)的應用生態(tài)，是從數(shù)據(jù)要素角度探索數(shù)據(jù)規(guī)模化流通利用的中國方案，將助力構(gòu)建繁榮活躍的全國一體化數(shù)據(jù)市場。陳榮輝表示，將打造一批數(shù)據(jù)驅(qū)動的新應用、新模式。

中信證券表示，當前政策持續(xù)加碼數(shù)字中國、信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素等方向，云邊端協(xié)同發(fā)展下，國內(nèi)數(shù)據(jù)資源生產(chǎn)規(guī)模與處理能力快速進步，企業(yè)數(shù)字化需求蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)進入發(fā)展快車道。生成式AI帶來迫切數(shù)據(jù)需求，多模態(tài)趨勢打開行業(yè)天花板，海外相關領域景氣度較高，國內(nèi)與數(shù)據(jù)要素有望形成共振實現(xiàn)加速發(fā)展。

上市公司中，拓爾思數(shù)據(jù)服務類Open API已在北京、上海、深圳、鄭州、湖南、浙江等地的數(shù)據(jù)交易所掛牌。 公司已為小米、云天勵飛、螞蟻集團、上海人工智能實驗室等頭部大模型廠商提供了訓練數(shù)據(jù)集銷售服務。世紀恒通是一家專業(yè)的信息技術服務商，具備一定數(shù)據(jù)要素布局條件。公司根據(jù)國家數(shù)據(jù)要素領域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，抓住在數(shù)據(jù)要素上的優(yōu)勢，已陸續(xù)開展各項數(shù)據(jù)要素布局工作。卓創(chuàng)資訊作為一家大宗商品信息服務提供商，積累和沉淀了大量的產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)資源。公司通過對大宗商品現(xiàn)貨市場進行監(jiān)測、記錄、分析、評估和研究，為客戶提供能源、化工、農(nóng)業(yè)、金屬等行業(yè)的大宗商品資訊、咨詢、會務調(diào)研等服務。

AI集群規(guī)模持續(xù)增長，今年這類產(chǎn)品開始進入市場

據(jù)報道，隨著全球人工智能技術的迅猛發(fā)展，AI模型參數(shù)量持續(xù)增加。同時，因單卡算力與顯存的限制，訓練集群規(guī)模也不斷擴大。在此背景下，網(wǎng)絡性能成為提升競爭力的關鍵所在。為滿足海量數(shù)據(jù)的高速傳輸需求，以太網(wǎng)速率逐步向400G和800G邁進。據(jù)IDC預測，今年800G交換機開始進入市場，有望在未來幾年得到更廣泛應用。

開源證券研報指出，以太網(wǎng)交換機是重要的通信網(wǎng)絡設備，廣泛運用于汽車、工業(yè)、企業(yè)和運營商、云服務商網(wǎng)絡等生活中的多個場景。隨著全球AI的高速發(fā)展，AI集群規(guī)模持續(xù)增長，AI集群網(wǎng)絡對組網(wǎng)架構(gòu)、網(wǎng)絡帶寬、網(wǎng)絡時延等方面提出更高要求，帶動交換機朝著高速率、多端口、白盒化、光交換機等方向持續(xù)迭代升級。AIGC有望拉動高速交換機需求持續(xù)增長，交換機產(chǎn)業(yè)鏈有望長期受益。國泰君安研報指出，在ComputerX2024大會演講上，CEO黃仁勛重點提及Spectrum-X系列組網(wǎng)規(guī)模將要達到每年都有一個數(shù)量級的提升。2024-2026年每年更新一代交換機產(chǎn)品線和配套網(wǎng)卡。網(wǎng)卡速率每年翻番，重視以太網(wǎng)發(fā)展趨勢。

上市公司中，紫光股份擁有200G/400G/800G等全系列高性能交換機產(chǎn)品，可滿足不同用戶靈活組網(wǎng)的需求。此外，公司近期在業(yè)界首發(fā)支持1.6T端口速率的智算交換機，滿足未來更高速率的智算網(wǎng)絡需求。菲菱科思表示，隨著數(shù)據(jù)中心AI化以及網(wǎng)絡技術升級，在數(shù)據(jù)中心交換機應用的細分市場開始突破，公司已具備100G/400G數(shù)據(jù)中心主流的接口速率、高帶寬、大容量交換機的硬件開發(fā)能力。共進股份為主設備商提供數(shù)據(jù)中心交換機、園區(qū)交換機、SMB交換機等以太網(wǎng)交換機，公司數(shù)據(jù)中心交換機已布局800G、400G、100G等多種產(chǎn)品。

工信部加速推動5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

據(jù)媒體報道，工信部印發(fā)《打造“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程升級版實施方案》的通知，到2027年，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”廣泛融入實體經(jīng)濟重點行業(yè)領域，網(wǎng)絡設施、技術產(chǎn)品、融合應用、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、公共服務5方面能力全面提升，建設1萬個5G工廠，打造不少于20個“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應用試點城市。

長城證券認為，隨著通用人工智能、5G、元宇宙等新興技術的快速發(fā)展，加快滲透融入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用場景，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術創(chuàng)新應用有望加快落地，助力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能行業(yè)提速發(fā)展，持續(xù)看好工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈相關環(huán)節(jié)投資機會。

公司方面，美格智能主要產(chǎn)品包括無線通信模組和以模組技術為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。無線通信模組是組成5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等以新一代信息技術為基礎的通信網(wǎng)絡基礎設施的關鍵要素。華工科技聯(lián)合甘肅博睿打造的“基于5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的鋼結(jié)構(gòu)橋梁全流程智能工廠創(chuàng)新應用”成功入選“2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺創(chuàng)新領航應用案例名單”。

上海國投發(fā)布上海大模型基金，首期規(guī)模10億元

12月30日，上海大模型基金正式發(fā)布，該基金由上海國投公司發(fā)起，上海國資母基金作為基石出資人，首期規(guī)模10億元人民幣，重點關注基礎大模型和垂類大模型。

近日，AI大模型進展不斷。12月18日，字節(jié)跳動發(fā)布豆包視覺理解模型。中信建投認為，國內(nèi)外大廠均保持了大模型較快的升級迭代，模型能力迅速提升，更多的應用場景將解鎖。

上市公司中，漢得信息與北京智譜華章科技有限公司共同構(gòu)建深度生態(tài)合作，雙方聚焦在企業(yè)級數(shù)字化應用的AI升級，目前已有多個商業(yè)化項目在客戶端落地，各項工作推進順利。引力傳媒內(nèi)部自研上線“核力AI”的1.0版本、已具備“營銷文案生成”、“圖片識別與生成”及“數(shù)字分身復刻及驅(qū)動”等功能應用，并與外部技術公司聯(lián)合打造“營銷與電商”垂類大模型，共同推動AI多模態(tài)產(chǎn)品應用場景落地。