【今日導(dǎo)讀】

英偉達(dá)發(fā)布通用機(jī)器人模型RVT-2，訓(xùn)練效率提升6倍

行業(yè)龍頭單月交付量突破10萬臺

臺積電或完成這類技術(shù)整合，預(yù)計明年送樣

上海規(guī)劃打造超大規(guī)模自主智算集群

榮耀完成股改，將適時啟動IPO流程

動作捕捉行業(yè)有望迎來快速發(fā)展機(jī)遇

行業(yè)動態(tài)不斷，又一AI智能眼鏡將正式亮相

【主題詳情】

英偉達(dá)發(fā)布通用機(jī)器人模型RVT-2，訓(xùn)練效率提升6倍

隨著AI技術(shù)的飛速發(fā)展，在工業(yè)和家庭領(lǐng)域中構(gòu)建能夠精確操作且僅需少量任務(wù)演示的通用實體機(jī)器人成為可能。之前的PerAct、RVT等通用模型，在訓(xùn)練方面有一定的優(yōu)勢但還是有不少局限性。英偉達(dá)的研究人員在RVT基礎(chǔ)之上研發(fā)出了第二代，訓(xùn)練效率比第一代快6倍，推理效率快2倍，僅10次示范學(xué)習(xí)就能執(zhí)行各種高精度任務(wù)。

英偉達(dá)已發(fā)布機(jī)器人的硬件解決方案JetsonOrin系列芯片以及軟件解決方案Isaac平臺，可用于機(jī)器人的訓(xùn)練、開發(fā)、仿真、部署全流程。全世界已有超過120萬機(jī)器人開發(fā)者選擇英偉達(dá)機(jī)器人的解決方案，其中包括亞馬遜云服務(wù)、Cisco、西門子等龍頭廠商。長江證券表示，目前AI能力已成為人形機(jī)器人商業(yè)落地的主要技術(shù)瓶頸之一，而AI模型的云端訓(xùn)練與端側(cè)推理需要大量的算力芯片作為支撐。英偉達(dá)作為AI算力的核心廠商切入人形機(jī)器人領(lǐng)域，有望為下游機(jī)器人軟件廠商提供有力技術(shù)支撐，加快AI模型訓(xùn)練迭代；此外，英偉達(dá)也有望在端側(cè)加大算力供給，拉升機(jī)器人端側(cè)模型推理能力與響應(yīng)速度，讓機(jī)器人實現(xiàn)更高程度的具身智能。

上市公司中，先進(jìn)數(shù)通是英偉達(dá)Compute領(lǐng)域Elite級合作伙伴。中科創(chuàng)達(dá)的機(jī)器人產(chǎn)品支持不同的芯片平臺,也包括英偉達(dá)平臺。

行業(yè)龍頭單月交付量突破10萬臺

12月30日，全球激光雷達(dá)領(lǐng)導(dǎo)者禾賽科技發(fā)布數(shù)據(jù)，公司12月激光雷達(dá)交付量突破100000臺。其中，禾賽科技面向機(jī)器人市場單月交付激光雷達(dá)超過20000臺，廣泛覆蓋移動機(jī)器人、配送機(jī)器人、清掃機(jī)器人、割草機(jī)器人等多個領(lǐng)域。

過去兩年，激光雷達(dá)跟隨ADAS在電動汽車上大放異彩。作為視覺感知基礎(chǔ)上的進(jìn)階感知硬件，激光雷達(dá)在機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用，也開始隨著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)而再次受到關(guān)注。蓋世汽車研究院副總裁王顯斌認(rèn)為，未來人形機(jī)器人的市場規(guī)模以及各場景的使用需求會快速增長?！巴瑫r由于不需要車規(guī)級認(rèn)證，相對來說機(jī)器人激光雷達(dá)的產(chǎn)品研發(fā)成本會有所下滑。另外，相關(guān)企業(yè)還能夠充分利用車載領(lǐng)域的know-how，對于產(chǎn)品平臺化開發(fā)降本非常明顯?！弊谱R咨詢相關(guān)報告顯示，機(jī)器人激光雷達(dá)解決方案市場規(guī)模預(yù)計將從2022年的82億元增長到2030年的2162億元，復(fù)合年增長率達(dá)50.6%。

上市公司中，永新光學(xué)激光雷達(dá)光學(xué)元組件產(chǎn)品已大量應(yīng)用于無人機(jī)等低空飛行領(lǐng)域，主要客戶包括禾賽、探維等國內(nèi)激光雷達(dá)頭部廠商。中光學(xué)圍繞下游激光雷達(dá)用戶要求供應(yīng)相關(guān)的光學(xué)元器件，具備精密光學(xué)加工和鍍膜等核心技術(shù)。

臺積電或完成這類技術(shù)整合，預(yù)計明年送樣

業(yè)界消息稱，臺積電近期完成CPO與半導(dǎo)體先進(jìn)封裝技術(shù)整合，其與博通共同開發(fā)合作的CPO關(guān)鍵技術(shù)微環(huán)形光調(diào)節(jié)器（MRM）已經(jīng)成功在3nm制程試產(chǎn)，代表后續(xù)CPO將有機(jī)會與高性能計算（HPC）或ASIC等AI芯片整合。

隨帶寬需求增加，光模塊功耗隨速率增加而上升，AI集群面臨高功耗和成本限制。CPO通過更優(yōu)的封裝集成技術(shù)有效改善功耗，同時克服速率傳輸瓶頸，為新一代高速發(fā)展的光通信技術(shù)。隨著數(shù)據(jù)傳輸速度要求越來越高，當(dāng)網(wǎng)速提高至800Gbps以上時，CPO成為了關(guān)鍵的封裝方案。業(yè)界分析，臺積電目前在硅光方面的技術(shù)構(gòu)想主要是將CPO模組與CoWoS或SoIC等先進(jìn)封裝技術(shù)整合，讓傳輸信號不再受傳統(tǒng)銅線路的速度限制，估臺積電明年將進(jìn)入送樣程序，1.6T產(chǎn)品最快2025下半年進(jìn)入量產(chǎn)，2026年全面放量出貨。中信建投研報指出，在未來的CPO時代，光模塊行業(yè)預(yù)計將演進(jìn)為光引擎行業(yè)，市場規(guī)模有望實現(xiàn)大幅增長，同時在此過程中對于光芯片、封裝和設(shè)備領(lǐng)域?qū)砻黠@的需求拉動和產(chǎn)業(yè)格局重塑。

上市公司中，羅博特科參股公司ficonTEC為CPO封裝及硅光模塊等提供高效的全自動高精度耦合設(shè)備、晶圓測試設(shè)備、貼裝設(shè)備及芯片測試設(shè)備。AI領(lǐng)域，英偉達(dá)是AI算力最重要的硬件提供者，也是該公司重要客戶之一，參股公司為其提供高性能晶圓測試設(shè)備、硅光耦合設(shè)備等晶圓級、芯片級高端封測設(shè)備。太辰光深耕光通信行業(yè)二十余年，具備光元器件及其組件、光收發(fā)系統(tǒng)等封裝集成能力，同時擁有光互連整體解決方案經(jīng)驗。仕佳光子系統(tǒng)建立了覆蓋芯片設(shè)計、晶圓制造、芯片加工、封裝測試的 IDM 全流程業(yè)務(wù)體系，圍繞光芯片領(lǐng)域打造了在光通信行業(yè)的核心競爭力。

上海規(guī)劃打造超大規(guī)模自主智算集群

據(jù)媒體報道，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于人工智能“模塑申城”的實施方案》，其中提到，打造超大規(guī)模自主智算集群。建設(shè)自主可控智算支撐底座，支撐全市人工智能創(chuàng)新應(yīng)用的算力需求。加快通用圖形處理器、專用集成電路、可編程門陣列等自主智算芯片攻關(guān)，強(qiáng)化分布式計算框架、并行訓(xùn)練框架等自主軟件研發(fā)。建設(shè)自主智算軟硬件適配中心，推進(jìn)自主智算芯片測試和集群驗證。培育智算云服務(wù)商，探索訓(xùn)推一體的服務(wù)模式。優(yōu)化市級智能算力公共服務(wù)平臺，提升算力資源統(tǒng)籌調(diào)度能力。提升綠電供給能力，降低全市各類智算中心用電成本。

華泰證券表示，隨著國產(chǎn)AI應(yīng)用的逐步上線推廣，深度賦能各行各業(yè)生產(chǎn)力提升，其對數(shù)據(jù)中心的需求量也會逐步提高，AI有望為數(shù)據(jù)中心行業(yè)帶來明顯的需求提振，帶動行業(yè)供需格局向好。

公司方面，數(shù)據(jù)港實控人是上海靜安區(qū)國資委，公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)提供商，已建成35座數(shù)據(jù)中心，主營業(yè)務(wù)規(guī)模371.1兆瓦，實現(xiàn)了京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)東部樞紐及西部核心區(qū)域的前瞻戰(zhàn)略布局。寶信軟件是上海本地股，實控人是中國寶武，公司積極參與國家算力樞紐節(jié)點和國家數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，推進(jìn)寶之云IDC各基地的建設(shè)。

榮耀完成股改，將適時啟動IPO流程

據(jù)媒體報道，知情人士消息，榮耀自2024年四季度啟動股份制改造以來進(jìn)展順利，股改已于今日（2024年12月28日）完成，榮耀終端公司名稱變更為“榮耀終端股份有限公司”。該人士表示，本次股份制改造涉及公司形式及名稱變更，不影響公司的日常經(jīng)營，股改完成后，榮耀將適時啟動IPO流程，進(jìn)一步消息將在相應(yīng)的過程中對外披露，為實現(xiàn)公司下一階段的戰(zhàn)略發(fā)展，榮耀將通過首發(fā)上市推動公司登陸資本市場。

國際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新手機(jī)季度跟蹤報告顯示，2024年第三季度，榮耀在國內(nèi)的市場份額為14.6%，位居第5。其中，榮耀折疊屏手機(jī)在國內(nèi)的市場份額為21.9%，位居第二位，僅次于華為。未來一旦成功上市對于公司業(yè)務(wù)將帶來更多機(jī)會，德邦證券表示，若明年超長期特別國債資金增加對消費(fèi)電子產(chǎn)品以舊換新的支持，國內(nèi)市場手機(jī)銷量有望因此大幅增長，而上游零組件和IC廠商，有望在疊加稼動率等因素情況下表現(xiàn)出更大業(yè)績彈性。

公司方面，愛施德是榮耀品牌的線上、線下零售服務(wù)商，也是榮耀品牌在香港、泰國、越南等多個國家及地區(qū)的授權(quán)服務(wù)商。2020年公司與團(tuán)隊共同斥資6.6億元參與對榮耀的聯(lián)合收購。三人行曾公告稱，擬作為有限合伙人對蕪湖博瑞基石股權(quán)投資合伙企業(yè)認(rèn)繳出資5150萬元人民幣，合伙企業(yè)將對榮耀進(jìn)行專項投資。

動作捕捉行業(yè)有望迎來快速發(fā)展機(jī)遇

機(jī)構(gòu)指出，低成本高質(zhì)量數(shù)據(jù)采集是目前人形機(jī)器人需重點關(guān)注的問題，特斯拉、智元等國內(nèi)外機(jī)器人廠商爭相布局，在國內(nèi)政策支持下，人形機(jī)器人數(shù)據(jù)采集產(chǎn)業(yè)有望迎來快速發(fā)展機(jī)遇，其中動作捕捉方式技術(shù)成熟、精度高、定位精準(zhǔn)，或是當(dāng)下最合適的數(shù)據(jù)采集方式，動作捕捉行業(yè)有望迎來快速發(fā)展機(jī)遇。

動作捕捉技術(shù)能夠快速、高效地采集大量的人類動作數(shù)據(jù)，為建立大規(guī)模、高質(zhì)量的數(shù)據(jù)集提供了有力支持。這些數(shù)據(jù)對于訓(xùn)練人形機(jī)器人的機(jī)器學(xué)習(xí)模型至關(guān)重要，可以幫助機(jī)器人更好地理解人類行為模式，從而提高其決策和行動的準(zhǔn)確性和合理性。隨著人形機(jī)器人大規(guī)模訓(xùn)練階段的推進(jìn)，數(shù)據(jù)集與動作捕捉的協(xié)同關(guān)系更為密切，數(shù)據(jù)集和動作捕捉相關(guān)技術(shù)也需不斷更迭。國盛證券指出，動作捕捉設(shè)備需求量大，核心技術(shù)壁壘較高。預(yù)計隨著機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司越來越多，如Tesla、Open AI、優(yōu)必選、宇樹、智元、華為、字節(jié)、比亞迪等，每家人形機(jī)器人廠商都需要數(shù)百臺動作捕捉設(shè)備，一些大型企業(yè)如華為、比亞迪等需要的設(shè)備臺數(shù)則會更多，專業(yè)級設(shè)備預(yù)計在十幾萬到幾十萬不等，動作捕捉設(shè)備市場空間較大。

上市公司中，利亞德表示，作為AI與空間計算領(lǐng)軍企業(yè)，旗下全資子公司北京虛擬動點公司構(gòu)建了以空間計算為戰(zhàn)略主體，以AI大模型、硬件設(shè)備、空間數(shù)據(jù)為三大核心的“一體三核”發(fā)展戰(zhàn)略，多年來積累的OptiTrack光學(xué)定位計算、LydCap無標(biāo)記點識別計算、LYDIA動作大模型等多項核心算法技術(shù)，能夠為具身智能，尤其是人形機(jī)器人提供動作數(shù)據(jù)和算法支撐。洲明科技自研非穿戴式人體姿態(tài)動作捕捉系統(tǒng)（簡稱UAction），是一款面向人體動作實時捕捉的系統(tǒng)軟件。目前，該技術(shù)主要應(yīng)用于數(shù)字虛擬人和XR虛擬拍攝的系統(tǒng)基礎(chǔ)，可實現(xiàn)技術(shù)層面的自主可控。天娛數(shù)科擁有光學(xué)動捕棚，可實現(xiàn)復(fù)雜的交互需求，也可進(jìn)行多人同時動捕，挑高6米的動捕棚上方均勻分布40個光學(xué)捕捉攝像機(jī)用于檢測標(biāo)記點，從而獲得精準(zhǔn)的動捕數(shù)據(jù)。

行業(yè)動態(tài)不斷，又一AI智能眼鏡將正式亮相

近日，有一則HallidayAI智能眼鏡的宣傳視頻吸引了全球諸多業(yè)內(nèi)從業(yè)者及用戶的目光。Halliday為一家初創(chuàng)AI智能眼鏡品牌，其AI智能眼鏡將于CES正式亮相。

近段時間來，AI眼鏡領(lǐng)域動態(tài)不斷。據(jù)記者梳理，近一個多月以來，Rokid、Snap、Meta、百度、雷鳥創(chuàng)新等眾多品牌均發(fā)布了智能眼鏡相關(guān)產(chǎn)品，三星、華為、騰訊、抖音等科技巨頭也積極布局AI眼鏡項目。國金證券劉道明認(rèn)為，在2025年具備音頻和攝像頭的AI眼鏡是當(dāng)下AI模型應(yīng)用落地的最佳可穿戴設(shè)備，隨著多模態(tài)模型能力的提升和AIAgent的成熟，產(chǎn)品功能性和應(yīng)用場景將獲得極大提升，持續(xù)看好2025年AI眼鏡大規(guī)模放量。

上市公司中，億道信息在AI眼鏡這個品類已經(jīng)與多家國內(nèi)外品牌眼鏡客戶簽署了合作協(xié)議，目前公司的AI眼鏡產(chǎn)品仍處于試樣及優(yōu)化開發(fā)階段。公司推出的AI眼鏡全鏈路解決方案—SW3010，該眼鏡在算法調(diào)優(yōu)方面表現(xiàn)出色，特別是在拾音、拍照、圖像處理等方面進(jìn)行了深度優(yōu)化。美格智能基于高算力AI模組，為某AR眼鏡品牌客戶開發(fā)的解決方案產(chǎn)品，目前正在研發(fā)中。高算力AI模組的小體積、密集算力、低功耗、支持AIGC模型端側(cè)運(yùn)行、支持5G及短距離通信等特點，可以很好匹配AR眼鏡的相關(guān)應(yīng)用場景。