財(cái)聯(lián)社12月23日訊（記者 林堅(jiān)）離“國(guó)泰君安+海通證券”合并重組又進(jìn)一步。12月23日，國(guó)泰君安、海通證券發(fā)布公告稱(chēng)，本次合并重組申請(qǐng)正式獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所受理。

公告顯示，中國(guó)證監(jiān)會(huì)就本次交易涉及的包括國(guó)泰君安與海通證券合并、海通證券解散、海富通基金管理有限公司變更主要股東及實(shí)際控制人、富國(guó)基金管理有限公司變更主要股東、海通期貨股份有限公司變更控股股東及實(shí)際控制人等行政許可申請(qǐng)依法予以受理，并出具《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》；上交所依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進(jìn)行審核。

根據(jù)方案，國(guó)泰君安通過(guò)向海通證券全體股東發(fā)行A股、H股股票的方式換股吸收合并海通證券并發(fā)行A股股票募集配套資金。接下來(lái)最關(guān)鍵一步就是，獲得上交所的審核通過(guò)以及證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊(cè)。其他還有尚需香港聯(lián)交所對(duì)作為換股對(duì)價(jià)而發(fā)行的國(guó)泰君安H股在香港聯(lián)交所上市及允許交易的批準(zhǔn)；獲得必要的境外反壟斷、境外外商投資或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查通過(guò)等程序等。

國(guó)泰君安、海通證券發(fā)布最新進(jìn)展公告。

合并重組事項(xiàng)正有條不紊地進(jìn)行中

整體來(lái)看，“國(guó)泰君安+海通證券”合并重組事項(xiàng)正有條不紊地進(jìn)行中。最新進(jìn)展是香港證監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)公司在本次合并后成為海通證券相關(guān)境外子公司大股東。12月22日，國(guó)泰君安公告，根據(jù)香港證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，公司作為存續(xù)公司就本次合并后成為海通證券在中國(guó)香港的部分子公司大股東相關(guān)事項(xiàng)向香港證監(jiān)會(huì)提出申請(qǐng)。近日，香港證監(jiān)會(huì)已根據(jù)香港《證券及期貨條例》第132條，批準(zhǔn)公司作為存續(xù)公司，在本次合并后成為海通證券相關(guān)境外子公司大股東。國(guó)泰君安獲批成為海通證券香港子公司大股東，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)券商整合步伐加快，行業(yè)集中度提升。

就在12月13日，兩家公司發(fā)布股東大會(huì)決議公告，本次合并重組交易方案等相關(guān)議案經(jīng)股東大會(huì)審議，均獲高票通過(guò)。這標(biāo)志著合并重組公司治理程序的順利完成，充分體現(xiàn)了各方股東對(duì)本次合并重組的高度認(rèn)可，以及對(duì)合并后公司未來(lái)發(fā)展的堅(jiān)定信心。

合并進(jìn)度再次提速也體現(xiàn)在上面兩個(gè)動(dòng)態(tài)上。9月5日，國(guó)泰君安、海通證券同步發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告，緊隨而來(lái)的就是股東大會(huì)、監(jiān)管受理，推進(jìn)速度之快再次超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，尤其是僅用時(shí)3個(gè)月就完成了全部公司治理程序。

新公司實(shí)力全面躍升成為市場(chǎng)關(guān)注的預(yù)期

財(cái)聯(lián)社曾在《“國(guó)君+海通”獲股東大會(huì)高票通過(guò)，合并治理程序僅用3個(gè)月，推進(jìn)速度超預(yù)期》《國(guó)君、海通合并重組重要細(xì)節(jié)敲定，100億配套募資指向四大業(yè)務(wù)，首提員工安置問(wèn)題》《提前復(fù)牌！國(guó)君海通一流投行合并重組預(yù)案亮相，至少實(shí)現(xiàn)六個(gè)排名第一》《國(guó)泰君安與海通官宣合并！總資產(chǎn)與歸母凈資產(chǎn)加總行業(yè)第一，新國(guó)九條以來(lái)頭部券商合并重組首單》等報(bào)道中，對(duì)合并影響、細(xì)節(jié)均有全面報(bào)道。

值得注意的是，國(guó)泰君安、海通證券12月23日當(dāng)天也披露了本次合并重組報(bào)告書(shū)（草案）的申報(bào)稿及修訂說(shuō)明。相較于11月21日兩家公司發(fā)布的合并重組報(bào)告書(shū)（草案），本次披露的申報(bào)稿的核心信息均未發(fā)生變動(dòng)，主要是對(duì)11月21日以來(lái)國(guó)泰君安、海通證券兩家的股東大會(huì)已批準(zhǔn)本次交易、雙方債務(wù)金額的小幅變動(dòng)等內(nèi)容的修訂。

此次合并若成功，將增強(qiáng)雙方在資本實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有利于優(yōu)化資源配置。兩家公司表示，將按照監(jiān)管要求，履行本次合并的相關(guān)行政審批程序，為雙方后續(xù)加快推進(jìn)全面整合、建設(shè)一流投資銀行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

可以看到，國(guó)泰君安、海通證券均為國(guó)內(nèi)歷史最悠久、規(guī)模最大的綜合類(lèi)證券公司之一，雙方合并后客戶基礎(chǔ)、服務(wù)能力及運(yùn)營(yíng)管理將實(shí)現(xiàn)全面躍升。

按照2023年公開(kāi)披露數(shù)據(jù)，合并后公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本，零售客戶數(shù)、零售客戶APP月活數(shù)、IPO承銷(xiāo)規(guī)模及家數(shù)、公募分倉(cāng)收入、托管外包規(guī)模等重要業(yè)務(wù)指標(biāo)，以及在長(zhǎng)三角、京津冀、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量均位居行業(yè)首位。

國(guó)泰君安、海通證券表示，將加快全面整合，依托更強(qiáng)大穩(wěn)固的客戶基礎(chǔ)、更專(zhuān)業(yè)綜合的服務(wù)能力、更集約高效的運(yùn)營(yíng)管理，推動(dòng)合并后公司釋放“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)。未來(lái)，將堅(jiān)持以服務(wù)金融強(qiáng)國(guó)和上海國(guó)際金融中心建設(shè)為己任，強(qiáng)化功能定位，對(duì)標(biāo)國(guó)際一流，加快向具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)引領(lǐng)力的投行邁進(jìn)。