【電報解讀】英偉達(dá)新一代AI芯片GB200訂單爆發(fā)！機(jī)構(gòu)稱銅連接或成為AI服務(wù)器的重要組成，帶來的細(xì)分市場增量空間超70億，這家公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于5G通信基站機(jī)柜、交換機(jī)、數(shù)據(jù)中心等數(shù)據(jù)存儲和傳輸
電報解讀
2024.10.27 14:13 星期日
//電報內(nèi)容
【英偉達(dá)新一代AI芯片GB200訂單爆發(fā) H100芯片遇冷】財聯(lián)社10月27日電，在英偉達(dá)新一代AI芯片GB200需求爆發(fā)的同時，曾經(jīng)炙手可熱的H100芯片卻有些遇冷，記者從一名做算力資源池的業(yè)內(nèi)人士處了解到，搭載H100的服務(wù)器一般是以8卡的形式出售或出租，去年8卡整機(jī)的出售價格一般都在300萬元以上，如今價格已降至230萬元—240萬元左右，“一周一個價”。而英偉達(dá)對華特供的H20芯片，8卡整機(jī)的價格也從之前的140萬元左右降至110萬元以內(nèi)。H100芯片最初的租賃價格為4.7美元/小時，在需求巔峰時期一度被爆炒至每小時8美元以上。記者查詢算力租賃網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，如今1個H100NVL的租賃價格在每小時2—3美元之間，價格比巔峰時期已跌超50%。記者向業(yè)內(nèi)人士了解到，從今年上半年開始，國內(nèi)算力的價格就呈現(xiàn)下降趨勢，在大模型訓(xùn)練需求有所下滑及早期“囤卡”導(dǎo)致供給相對過剩的背景下，一些規(guī)模較小的算力供應(yīng)商或?qū)⒚媾R虧損，正加速被市場“洗”出去。 (證券時報)
//解讀摘要
英偉達(dá)新一代AI芯片GB200訂單爆發(fā)！機(jī)構(gòu)稱銅連接或成為AI服務(wù)器的重要組成，帶來的細(xì)分市場增量空間超70億，這家公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于5G通信基站機(jī)柜、交換機(jī)、數(shù)據(jù)中心等數(shù)據(jù)存儲和傳輸，另一家相關(guān)產(chǎn)能充足，客戶主要有海康威視、大華股份等消費(fèi)類電子龍頭企業(yè)。
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①緊密梳理年度十大風(fēng)口題材+“半導(dǎo)體”登頂高頻梳理榜一； ②7大子欄目打造投資“全框架”！機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略動向成為短線“風(fēng)向標(biāo)”+業(yè)績實(shí)力暗藏全線“掘金信號”； ③AI應(yīng)用+低空經(jīng)濟(jì)+AI眼鏡+機(jī)器人！借力“人氣”專欄快速獲取資訊背后的“價值”。
欄目：電報解讀01月05日 17:01
訂單滿載，英偉達(dá)IC基板供應(yīng)商將加速擴(kuò)產(chǎn)，該類載板是AI服務(wù)器中核心的PCB產(chǎn)品，這家公司相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)入小批量生產(chǎn)階段，另一家與合作研發(fā)新材料。
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欄目：電報解讀12月30日 09:12
①高速有源銅纜+光模塊，重點(diǎn)開發(fā)基于硅光技術(shù)的無線前傳領(lǐng)域的收發(fā)模塊，數(shù)通400G-DR4硅光模塊已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，800G硅光模塊和CPO相關(guān)產(chǎn)品正在開發(fā)中，這家公司獲凈買入；②華為+智能醫(yī)療，與華為在智能體脂秤項目已建立深度合作關(guān)系，形成“健康IoT+數(shù)字健康服務(wù)”雙輪驅(qū)動的主業(yè)布局，機(jī)構(gòu)大額凈買入這家公司。
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欄目：電報解讀12月16日 18:12
①人形機(jī)器人+低空經(jīng)濟(jì)，與優(yōu)必選合作成立企業(yè)，重點(diǎn)布局智能人形服務(wù)機(jī)器人，這家公司低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)急救援項目實(shí)現(xiàn)無人機(jī)救援的首飛，正在積極對接市場； ②GPU+消費(fèi)電子，產(chǎn)品已成功進(jìn)入到全球GPU龍頭企業(yè)的供應(yīng)體系，在AI手機(jī)、AI筆記本、平板、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域積極布局中，這家公司已與多個國內(nèi)半導(dǎo)體廠商開展多應(yīng)用領(lǐng)域的合作。
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欄目：電報解讀12月02日 07:12
①AI教育+鯤鵬，與多所院校落地AI數(shù)字化人才培養(yǎng)方面的創(chuàng)新實(shí)踐，已推出基于鯤鵬的教學(xué)資源服務(wù)、備授課等產(chǎn)品，這家公司業(yè)務(wù)覆蓋基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和高等教育； ②固態(tài)電池+碳硅負(fù)極，今年前四月鋰離子電池固態(tài)電解質(zhì)粉體材料出貨量170Kg，新型硅碳負(fù)極材料完成11個批次送貨，這家公司消費(fèi)電子固態(tài)電池開發(fā)設(shè)計工作初步完成。
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欄目：電報解讀11月18日 08:11
重磅！賽力斯入局人形機(jī)器人賽道，機(jī)構(gòu)看好重慶政府扶持疊加賽力斯引領(lǐng)背景下，川渝機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈或初步成型，這家公司推出了機(jī)器人用基于MEMS硅基應(yīng)變片的高性能力矩傳感器，另一家絲杠產(chǎn)線目前已具備樣件生產(chǎn)能力。
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欄目：電報解讀11月04日 19:11
該技術(shù)被認(rèn)為是新一代半導(dǎo)體技術(shù)！臺積電、英偉達(dá)等國際半導(dǎo)體巨頭陸續(xù)布局，機(jī)構(gòu)預(yù)計2024年該市場會出現(xiàn)爆發(fā)式增長，這家公司在2024年OFC展會上正式推出了1.6T-200G/λ相關(guān)方案，另一家200G、400G、800G芯片已具備批量能力，正逐步應(yīng)用于產(chǎn)品中。
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欄目：電報解讀10月21日 17:10
①特斯拉+無人駕駛，為T公司的ROBOTAXI提供相應(yīng)配套產(chǎn)品，并且近期供應(yīng)產(chǎn)品持續(xù)增長，在墨西哥、美國建設(shè)兩個海外工廠，這家公司與百度合作蘿卜快跑換電站項目； ②低空經(jīng)濟(jì)+無線充電，已收到國內(nèi)飛行汽車公司定點(diǎn)開發(fā)通知書，為百度無人駕駛車提供副車架等產(chǎn)品，這家公司無線充電產(chǎn)品應(yīng)用于包括乘用車、移動機(jī)器人等行業(yè)。
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欄目：電報解讀10月08日 08:10
①三季度牢牢把握上漲關(guān)鍵詞，借力“時效”性文章梳理，解析出23次題材異動契機(jī)； ②9月行情震蕩反成“掘金”契機(jī)！“大佬持倉”成關(guān)鍵密碼，欄目緊跟線索強(qiáng)勢梳理多只大漲股； ③18股區(qū)間最高漲幅超過50%，智能駕駛?cè)藲夤晒蓛r25個交易日翻倍！附大漲股梳理過程詳解。
欄目：電報解讀09月29日 21:09
①并購重組+華為+AI，重組各項工作正在順利推進(jìn)中，與華為達(dá)成深度合作共建鴻蒙生態(tài)合作體系，這家公司推出了基于AI的威脅檢測與響應(yīng)產(chǎn)品； ②華為+數(shù)據(jù)要素+大模型，控股子公司是華為鯤鵬凌云伙伴，聯(lián)合海光發(fā)布萬象公文大模型一體機(jī)，這家公司與其他芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等廠商均開展相關(guān)戰(zhàn)略合作。
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欄目：電報解讀09月18日 08:09