2024年10月21日晚，中國銀行作為牽頭主承銷商及簿記管理人，協(xié)助新加坡大華銀行在中國銀行間債券市場成功發(fā)行50億元人民幣熊貓債。本次發(fā)行債券期限3年，票面利率2.30%，不僅創(chuàng)下外國金融機構(gòu)3年期熊貓債最大發(fā)行規(guī)模，也刷新了東南亞地區(qū)發(fā)行人熊貓債發(fā)行金額新高。

中國銀行曾于2019 年協(xié)助大華銀行成功發(fā)行新加坡市場首單熊貓債。此次兩家機構(gòu)再度攜手，進一步為促進中新金融市場的互聯(lián)互通和人民幣國際化添加助力。本次發(fā)行募集的資金將用于發(fā)行人在中國香港及東盟地區(qū)的分支機構(gòu)，為大華銀行開展人民幣相關(guān)業(yè)務(wù)提供資金。本次發(fā)行獲得包括銀行、基金公司、證券公司等中國境內(nèi)外投資人的高度關(guān)注和積極認(rèn)購，全場認(rèn)購倍數(shù)超過1.73倍，境外投資人占比為36%。

作為中國最大的債券主承銷商之一，中國銀行積極參與中國境內(nèi)外各類主體多幣種債券發(fā)行，并連續(xù)十年蟬聯(lián)中國銀行間市場熊貓債承銷份額榜首。中國銀行于2017年在新加坡設(shè)立亞洲債券承分銷中心(下簡稱“中心”)，致力于為亞太區(qū)域客戶提供專業(yè)的離岸債券和熊貓債承分銷服務(wù)。近三年來，中心累計承銷債券155筆，金額折人民幣約4400億元，是服務(wù)區(qū)域主權(quán)、超主權(quán)及金融機構(gòu)客戶跨境人民幣債券發(fā)行中唯一中資牽頭承銷商，也是新加坡政府機構(gòu)和企業(yè)新元債券發(fā)行主要合作中資承銷商。依托中銀遍布全球的機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)和在債務(wù)資本市場領(lǐng)域的深厚底蘊和專業(yè)優(yōu)勢，未來中國銀行將繼續(xù)積極搭建中國與國際市場之間的金融橋梁，促進雙方市場的互聯(lián)互通與繁榮發(fā)展。