財(cái)聯(lián)社10月22日訊（編輯 楊斌）因主承銷開源證券債券承銷業(yè)務(wù)被暫停，今日中信證券、湖南洞庭資源控股集團(tuán)有限公司均公告取消原定的債券發(fā)行計(jì)劃，取消發(fā)行規(guī)模合計(jì)達(dá)75億元。因主承銷商暫停承銷資格而取消債券發(fā)行的情形較為少見，關(guān)注相關(guān)發(fā)行人后續(xù)的發(fā)行計(jì)劃。

根據(jù)中信證券最新公告，公司原計(jì)劃于2024年10月23日至25日發(fā)行面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者的公開發(fā)行次級(jí)債券（第一期）。由于主承銷商開源證券無法參與本期債券發(fā)行承銷工作，經(jīng)協(xié)商，決定取消本次債券發(fā)行。

根據(jù)原發(fā)行公告，中信證券擬發(fā)行的本期債券分為兩個(gè)品種，其中品種一債券期限為273天，品種二債券期限為3年，各品種的最終發(fā)行規(guī)?？傤~合計(jì)不超過60億元。債券原計(jì)劃在10月22日進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)，確定票面利率并公告最終票面利率。

另外，湖南洞庭資源控股集團(tuán)有限公司也于今日公告，由于主承銷商開源證券無法參與“24洞庭03”、“24洞庭04”的發(fā)行承銷相關(guān)工作，經(jīng)發(fā)行人、主承銷商協(xié)商一致，決定取消取消債券發(fā)行?！?4洞庭03”與“24洞庭04”的計(jì)劃發(fā)行規(guī)模均為7.5億元，期限5年，募集資金擬用于償還有息債務(wù)。

就在10月18日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于對(duì)開源證券股份有限公司采取暫停債券承銷業(yè)務(wù)措施的決定》，暫停開源證券債券承銷業(yè)務(wù)半年。證監(jiān)會(huì)稱，開源證券在個(gè)別公司債券項(xiàng)目中未勤勉盡責(zé)，導(dǎo)致募集說明書中存在誤導(dǎo)性陳述。在承銷多項(xiàng)綠色債券時(shí)未審慎核查把關(guān)，造成債券發(fā)行人依托虛假、無收益或有明確資金來源且即將建成等項(xiàng)目違規(guī)融資、重復(fù)融資，約定用于綠色項(xiàng)目的資金被挪為他用。此外，開源證券在多個(gè)投行項(xiàng)目中質(zhì)控核查把關(guān)不嚴(yán)。

近期，債券取消發(fā)行并不少見，特別是自9月債市波動(dòng)以來。據(jù)企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計(jì)，9月，共計(jì)46只信用債取消/推遲發(fā)行，規(guī)模239.32億元。10月至今，累計(jì)已有36只信用債取消/推遲發(fā)行，規(guī)模239.26億元。

從近三個(gè)月債券取消/推遲發(fā)行的原因來看，“市場波動(dòng)”仍是最主要的原因，相關(guān)債券只數(shù)占46.92%。其他原因還包括“融資計(jì)劃調(diào)整”、“技術(shù)性原因”等。

業(yè)內(nèi)人士指出，因主承銷商暫停承銷資格而取消債券發(fā)行的情形較為少見。一般而言，主承銷商失去業(yè)務(wù)資格，發(fā)行人應(yīng)有替代安排。對(duì)于有聯(lián)席主承銷商的，經(jīng)各方同意后可由聯(lián)席主承銷商履行相關(guān)責(zé)任和義務(wù)。

根據(jù)募集說明書，海通證券是中信證券本次擬發(fā)行債券的主承銷商，而開源證券實(shí)為聯(lián)席主承銷。本期債券是證券公司次級(jí)債券，是由證券公司向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行的、清償順序在普通債之后的有價(jià)證券，募集資金將用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。