港股IPO周報(bào):京東工業(yè)等多家公司批量遞表 卡羅特掛牌首周漲逾40%
原創(chuàng)
2024-10-06 15:13 星期日
財(cái)聯(lián)社 馮軼
①京東工業(yè)等多家公司批量遞表,有何看點(diǎn)?
②卡羅特掛牌首周漲逾40%,市場(chǎng)為何關(guān)注?

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財(cái)聯(lián)社10月6日訊(編輯 馮軼)財(cái)聯(lián)社為您帶來(lái)每周港股新股資訊。

截至發(fā)稿,本周(9月30日-10月6日),有8家公司遞表,1家公司通過(guò)聆訊。此外,還有3家公司招股,及一只新股上市。

先看遞表,本周共有8家公司遞表:

1)9月30日,澤輝生物科技有限公司遞表港交所主板,中金公司為獨(dú)家保薦人。

招股書(shū)披露,澤輝生物是一家進(jìn)入臨床研發(fā)階段的生物制藥公司,目前,公司的產(chǎn)品組合包括核心產(chǎn)品 ZH901以及主要產(chǎn)品ZH903、ZH902 及ZH906。截至最后實(shí)際可行日期,核心產(chǎn)品ZH901已進(jìn)入II期臨床階段,正在研究用于治療AE-ILD、aGVHD、半月板損傷和ARDS。

財(cái)務(wù)方面,公司目前并無(wú)獲準(zhǔn)商業(yè)銷售的產(chǎn)品,亦未自產(chǎn)品銷售產(chǎn)生任何收入。于往績(jī)記錄期間,公司尚未盈利且已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)虧損。2022年、2023年及2024年上半年,公司期內(nèi)虧損分別約為1.73億元、1.96億元、2.37億元。

2)9月30日,紐曼思健康食品控股有限公司再次遞表港交所主板,財(cái)通國(guó)際融資有限公司為其獨(dú)家保薦人。

招股書(shū)披露,紐曼思主要于中國(guó)從事成品營(yíng)養(yǎng)品營(yíng)銷、銷售及分銷。公司的營(yíng)養(yǎng)品以專屬品牌銷售,大致可分為五個(gè)主要類別,即藻油DHA、益生菌、維生素、多維營(yíng)養(yǎng)素及藻鈣產(chǎn)品。

于2021財(cái)年、2022財(cái)年、2023財(cái)年,公司最暢銷的營(yíng)養(yǎng)品為藻油DHA產(chǎn)品,收入分別約為3.10億元、3.41億元、4.04億元,占總收入的約91.9%、92.7%、94.7%。同期凈利潤(rùn)分別為1.20億元,0.88億元及1.59億元。

3)9月30日,京東工業(yè)股份有限公司再次向港交所遞交了招股書(shū),美銀、高盛和海通國(guó)際任聯(lián)席保薦人。

據(jù)招股書(shū)顯示,京東工業(yè)是工業(yè)供應(yīng)鏈技術(shù)與服務(wù)提供商,2017年起作為京東集團(tuán)的獨(dú)立業(yè)務(wù)單位,專注于MRO(設(shè)備管理與維護(hù))采購(gòu)服務(wù)的供應(yīng)鏈技術(shù)與服務(wù)業(yè)務(wù)。灼識(shí)咨詢的數(shù)據(jù)稱,按2023年交易額計(jì)算,京東工業(yè)在中國(guó)MRO采購(gòu)服務(wù)市場(chǎng)中排名第一,規(guī)模是第二名的兩倍。

財(cái)報(bào)顯示,2021年至2023年,京東工業(yè)的交易額由約174億元,增至261億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率22.5%。2021年至2022年,京東工業(yè)的凈虧損分別為12.34億元和13.34億元,2023年扭虧為盈至479.9萬(wàn)元。

4)9月30日,啄木鳥(niǎo)維修國(guó)際有限公司再次遞表港交所主板,中金公司、中泰國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。

據(jù)招股書(shū),啄木鳥(niǎo)是最大的家庭維修平臺(tái)。啄木鳥(niǎo)平臺(tái)為300多個(gè)城市的上千萬(wàn)個(gè)中國(guó)家庭提供便捷、透明和值得信賴的服務(wù),同時(shí)為廣大工程師提供可持續(xù)收入的機(jī)會(huì)。根據(jù)灼識(shí)咨詢的數(shù)據(jù),按2023年的總交易額計(jì)算,啄木鳥(niǎo)在中國(guó)線上家庭維修行業(yè)中占據(jù)了高達(dá)2.4%的市場(chǎng)份額。

財(cái)務(wù)方面,于2021年、2022年及2023年,公司收入分別為4.01億元、5.95億元和10.1億元。凈利潤(rùn)分別為3343萬(wàn)元、620萬(wàn)元、4887萬(wàn)元。

5)10月1日,地平線在港交所遞交上市申請(qǐng),這是公司第二次遞交上市申請(qǐng),并更新了2024年上半年的數(shù)據(jù)。

據(jù)招股書(shū),地平線是市場(chǎng)領(lǐng)先的乘用車高級(jí)輔助駕駛和高階自動(dòng)駕駛解決方案供應(yīng)商,擁有專有的軟硬件技術(shù)。按2023年及2024年上半年解決方案總裝機(jī)量計(jì)算,公司在中國(guó)所有全球高級(jí)輔助駕駛和高階自動(dòng)駕駛解決方案提供商中排名第四,市場(chǎng)份額分別為9.3%及15.4%。

財(cái)報(bào)顯示,公司2021年-2023年的全年?duì)I業(yè)收入分別為4.67億元、9.06億元、15.52億元。今年上半年,地平線實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.35億元,同比增長(zhǎng)151.6%。

在利潤(rùn)方面,地平線2021年到2023年的毛利分別是3.31億元、6.28億元以及10.94億元;2024年上半年的毛利達(dá)到了7.39億元,同比增長(zhǎng)226%。

6)10月2日,同城貨運(yùn)企業(yè)貨拉拉再次遞交向港交所招股書(shū),并更新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)。高盛、美銀證券與摩根大通擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

招股書(shū)顯示,2023年,貨拉拉平臺(tái)促成的已完成訂單超過(guò)5.884億筆,全球貨運(yùn)GTV(總交易額)達(dá)87.36億美元。于2023年,貨拉拉有平均月活商戶約1340萬(wàn)個(gè),平均月活司機(jī)約120萬(wàn)名。

財(cái)務(wù)方面,2021年、2022年、2023年以及截至2024年6月30日,貨拉拉營(yíng)收分別為8.45億美元、10.36億美元、13.34億美元和7.09億美元。同期經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)分別為-6.51億美元、-1210萬(wàn)美元、3.91億美元和2.13億美元。

7)10月3日,明基醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司向港交所提交上市申請(qǐng),中金公司、花旗為其聯(lián)席保薦人。

據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù),以2023年醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)生的收入計(jì),明基醫(yī)院是華東地區(qū)最大的民營(yíng)營(yíng)利性綜合醫(yī)院集團(tuán),在華東地區(qū)的市場(chǎng)份額為1.1%;在全國(guó)民營(yíng)營(yíng)利性綜合醫(yī)院集團(tuán)中排名第七,在中國(guó)的市場(chǎng)份額為0.4%。

財(cái)務(wù)方面,2021-2023年,公司收入分別為22.24億元、23.36億元、26.88億元;同期凈利潤(rùn)分別為6910萬(wàn)元、8960萬(wàn)元及1.68億元。

8)10月4日,傲基科技股份有限公司遞表港交所,華泰國(guó)際為獨(dú)家保薦人。

招股書(shū)顯示,傲基科技成立于2010年,位于深圳市龍崗區(qū)南灣街道。公司主要通過(guò)美國(guó)及歐洲等海外市場(chǎng)的第三方電商平臺(tái)向消費(fèi)者提供家具家居類產(chǎn)品。

財(cái)務(wù)方面,2021-2023年,傲基科技營(yíng)業(yè)收入分別為90.71億元、71.00億元、86.83億元;同期凈利潤(rùn)分別為-5.90億元、2.23億元、5.20億元。

再看聆訊,本周僅一家公司通過(guò)聆訊:

10月2日,SPAC公司匯德收購(gòu)(07841.HK)遞交有關(guān)與SYNAGISTICS PTE. LTD.進(jìn)行業(yè)務(wù)合并、特殊目的的收購(gòu)公司并購(gòu)交易(De-SPAC)的文件通過(guò)港交所聆訊,海通國(guó)際、招銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人。

招股書(shū)顯示,SYNAGISTICS,來(lái)自新加坡,成立于2014年11月,作為東南亞領(lǐng)先的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)數(shù)字商務(wù)解決方案平臺(tái),為品牌合作伙伴提供綜合性數(shù)字商務(wù)解決方案,已建立專有的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)數(shù)字商務(wù)平臺(tái)—Synagie平臺(tái),為東南亞的品牌及消費(fèi)者提供統(tǒng)一綜合的解決方案,以精簡(jiǎn)、優(yōu)化及改變傳統(tǒng)的商務(wù)實(shí)踐。根據(jù)灼識(shí)咨詢的數(shù)據(jù),按2023年的收益計(jì),SYNAGISTICS在東南亞所有數(shù)字商務(wù)解決方案平臺(tái)中排名第二。

本周開(kāi)啟招股的公司有3家:

1)榮利營(yíng)造(09639.HK):于2024年9月27日-2024年10月4日招股,擬全球發(fā)售2.5億股股份,公開(kāi)發(fā)售占10%,配售占90%,另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)0.57-0.73港元,每手5000股,預(yù)期股份將于2024年10月9日(星期三正式掛牌。

2)太美醫(yī)療科技(02576.HK):于2024年9月27日-2024年10月3日招股,擬全球發(fā)售2241.66萬(wàn)股H股,香港公開(kāi)發(fā)售224.18萬(wàn)股,國(guó)際發(fā)售2017.48萬(wàn)股,另有336.24萬(wàn)股發(fā)售量調(diào)整權(quán)及15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)為10-13港元,每手200股,預(yù)期H股將于2024年10月8日(星期二)上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買賣。

3)七牛智能(02567.HK):于2024年9月30日-2024年10月10日招股,公司擬全球發(fā)售1.6億股股份,香港公開(kāi)發(fā)售占10%,國(guó)際發(fā)售占90%,每股發(fā)售價(jià)2.74-2.86港元,每手1000股,預(yù)期股份將于2024年10月16日(星期三)上午9時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買賣。公司已與禾順有限合伙(禾順或基石投資者)訂立基石投資協(xié)議。

此外,本周還有一只新股上市:

卡羅特(02549.HK)于10月2日(周三)正式掛牌,首日收漲近六成,但隨后兩個(gè)交易日震蕩走弱。截至10月4日收盤,卡羅特上市首周累漲44.98%,總市值超40億港元。

據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告,按2023年的零售額計(jì),卡羅特在中國(guó)排名第四、美國(guó)第二、西歐第三、東南亞第二、日本第三。值得注意的是,2021年至2023年,卡羅特海外市場(chǎng)收入從5.04億元增至12.56億元,占總收益比重提升至79.3%。

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