易主+并購!漢嘉設(shè)計(jì):現(xiàn)金買伏泰科技51%股權(quán)未觸發(fā)重組上市|速讀公告
原創(chuàng)
2024-09-10 22:22 星期二
財(cái)聯(lián)社記者 汪斌
①僅停牌2個(gè)交易日,上市6年之久的漢嘉設(shè)計(jì)就火速宣告易主;
②此次股權(quán)交易,入主方泰聯(lián)智信給予了較高溢價(jià),相較9月6日漢嘉設(shè)計(jì)6.59元/股的收盤價(jià),溢價(jià)60%;
③伏泰科技股東承諾,收購?fù)瓿珊螅摴?024和2025年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤累計(jì)不低于2.16億元。

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財(cái)聯(lián)社9月10日訊(記者 汪斌)僅停牌2個(gè)交易日,上市6年之久的漢嘉設(shè)計(jì)(300746.SZ)就火速宣告易主。

今日晚間,漢嘉設(shè)計(jì)公告,控股股東浙江城建集團(tuán)股份有限公司與蘇州泰聯(lián)智信投資管理合伙企業(yè)于9月10日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,將其持有的公司6772.1萬股股票(占公司總股本的29.9998%)轉(zhuǎn)讓給泰聯(lián)智信。交易完成后,上市公司控股股東將由浙江城建集團(tuán)變更為泰聯(lián)智信,實(shí)控人將由岑政平、歐薇舟夫婦變更為沈剛、程倬。

截至公告披露日,浙江城建集團(tuán)持有漢嘉設(shè)計(jì)51.6%的股權(quán),岑政平、歐薇舟夫婦持有浙江城建集團(tuán)100%股份。截至目前,浙江城建集團(tuán)及其一致行動人岑政平合計(jì)持有漢嘉設(shè)計(jì)52.26%的股權(quán)。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,城建集團(tuán)及岑政平仍合計(jì)持有上市公司22.2602%的股權(quán)。

財(cái)聯(lián)社記者注意到,此次股權(quán)交易,泰聯(lián)智信給予了較高的溢價(jià)。公告顯示,標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓對價(jià)總額為7.125億元,折合每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為10.5211元。相較9月6日漢嘉設(shè)計(jì)6.59元/股的收盤價(jià),溢價(jià)近60%。

公告顯示,本次控制權(quán)收購?fù)瓿珊?,如浙江城建集團(tuán)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、大宗交易方式處置其持有的剩余股份時(shí),泰聯(lián)智信指定的主體在同等條件下有權(quán)優(yōu)先購買。這意味著,泰聯(lián)智信未來或?qū)⑻岣邔h嘉設(shè)計(jì)的控制力。

據(jù)公告,泰聯(lián)智信的收購資金全部來源于自有資金或自籌資金。其中自有資金主要來源于沈剛、程倬及其家庭的收入、經(jīng)營分紅、房產(chǎn)等積累所得。自籌資金主要來源于銀行貸款等,目前收購方已與兩家股份制商業(yè)銀行達(dá)成合作意向。

同時(shí),作為“一攬子”計(jì)劃,漢嘉設(shè)計(jì)擬以支付現(xiàn)金方式收購蘇州市伏泰信息科技股份有限公司(下稱“伏泰科技”)51%股權(quán),合計(jì)對價(jià)5.81億元。交易完成后,伏泰科技將成為漢嘉設(shè)計(jì)的控股子公司。

漢嘉設(shè)計(jì)稱,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,也不構(gòu)成重組上市。

值得一提的是,包括沈剛、程倬在內(nèi)的伏泰科技股東承諾,收購?fù)瓿珊螅┛萍荚跇I(yè)績承諾期(2024年度和2025年度)實(shí)現(xiàn)的凈利潤累計(jì)不低于2.16億元。

公告顯示,2023年伏泰科技實(shí)現(xiàn)營收、凈利分別為9.22億元、9894.07萬元(歸母凈利潤8397.01萬元);今年1-7月,伏泰科技實(shí)現(xiàn)營收、凈利分別為4.83億元和4378.1萬元(歸母凈利潤3749.09萬元)。

另經(jīng)審計(jì),截至7月31日,伏泰科技賬面資產(chǎn)總額11.89億元,賬面負(fù)債總額8.26億元,所有者權(quán)益3.63億元。

公告稱,漢嘉設(shè)計(jì)與伏泰科技在城市管理及城市運(yùn)行服務(wù)等領(lǐng)域有行業(yè)上下游關(guān)系。漢嘉設(shè)計(jì)的主業(yè)圍繞城市規(guī)劃、市政公用、環(huán)境設(shè)計(jì)、城市運(yùn)行服務(wù)等開展,伏泰科技可為漢嘉設(shè)計(jì)及其客戶提供信息化、數(shù)字化的解決方案,雙方合作可將伏泰科技的信息化解決方案整合到漢嘉設(shè)計(jì)的整體城市規(guī)劃設(shè)計(jì)及運(yùn)營中,共同為漢嘉設(shè)計(jì)的客戶提供更加綜合的一體化服務(wù)。雙方在客戶資源、營銷渠道、技術(shù)信息等多方面都存在良好的協(xié)同效應(yīng)。

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