《科創(chuàng)板日報》8月22日訊（記者 吳旭光） 8月21日，路維光電更新了可轉(zhuǎn)債再融資預案。

根據(jù)最新預案，路維光電擬將募資總額由7.51億元調(diào)整為人民幣7.39億元。其中，“半導體及高精度平板顯示掩膜版擴產(chǎn)項目”擬使用募集資金由4.07億元調(diào)整為4.19億元；“收購成都路維少數(shù)股東股權項目”計劃投資總額和擬使用募集資金由2.30億元調(diào)整為2.18億元等。

對于“半導體及高精度平板顯示掩膜版擴產(chǎn)項目”投資的加碼，路維光電董秘辦人士今日（8月22日）對《科創(chuàng)板日報》記者表示，該項目新增2條半導體掩膜版生產(chǎn)線和2條高精度平板顯示掩膜版生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品覆蓋250nm-130nm半導體掩膜版和G8.6代線等平板顯示掩膜版產(chǎn)品。

該董秘辦人士補充說道，以顯示領域為例，整個面板顯示行業(yè)的市場變化趨勢是AMOLED在逐步取代LCD的市場份額，而在AMOLED使用的掩膜版毛利率普遍較LCD領域使用的掩膜版產(chǎn)品毛利率高；在半導體領域，本次準備擴產(chǎn)的2條半導體掩膜版生產(chǎn)線位于蘇州，定位為130nm-28nm制程半導體掩膜版生產(chǎn)線，屬于國內(nèi)主流的成熟制程，符合主流半導體產(chǎn)品市場需求。

《科創(chuàng)板日報》記者注意到，路維光電首發(fā)募投項目中，同樣涉及到半導體和平板顯示掩膜版的生產(chǎn)線建設。

路維光電2022年8月上市時，扣除發(fā)行費募集資金凈額為7.61億元，除3446.95萬元用于“路維光電研發(fā)中心建設項目”以及1.05億元用于補流之外，剩余的2.66億元募集資金，全部用于“高精度半導體掩膜版與大尺寸平板顯示掩膜版擴產(chǎn)項目”。

根據(jù)公告，“高精度半導體掩膜版與大尺寸平板顯示掩膜版擴產(chǎn)項目”主要建設內(nèi)容為新建3條半導體高精度掩膜版生產(chǎn)線和1條平板顯示大尺寸掩膜版（G8.5）生產(chǎn)線，這與本次擬發(fā)行7.39億元可轉(zhuǎn)債募投項目“半導體及高精度平板顯示掩膜版擴產(chǎn)項目”建設內(nèi)容類似。

不過，從上述首發(fā)募投項目建設進度來看，尚未建設完成，且存在延期的情況。

截至今年5月31日，路維光電累計使用募集金額5.89億元（含使用超募資金部分），剩余1.72億元尚未使用。其中，“高精度半導體掩膜版與大尺寸平板顯示掩膜版擴產(chǎn)項目”和“路維光電研發(fā)中心建設項目”尚未建設完畢，投入進度分別為78.5%、25%。在今年4月份，路維光電將上述兩個項目達到預定可使用狀態(tài)日期由2024年5月延期至2024年12月。

對于募投項目延期，該公司表示是基于審慎原則，考慮到募投項目建設進度以及資金使用情況等，決定將上述兩個項目延期7個月。

“公司經(jīng)營業(yè)績一切正常。行業(yè)層面表現(xiàn)較好，無論平板顯示、半導體掩膜版短缺仍在繼續(xù)?！?strong>對于掩模版的持續(xù)擴產(chǎn)及下游面板和半導體市場預期，路維光電董秘辦人士今日（8月22日）表示，隨著新能源、AI人工智能、自動駕駛、近眼顯示等新興領域的發(fā)展和需求為半導體行業(yè)和顯示行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。

“以新型平板顯示為例，伴隨著顯示技術的不斷升級，AMOLED、LTPO、OLEDoS、Mini-LED等新型顯示產(chǎn)品更廣泛地應用于終端消費品上，這給掩膜版的需求帶來很大的推動。”路維光電董秘辦人士今日（8月22日）表示。

需要注意的是，當前資本市場環(huán)境變化，今年A股再融資節(jié)奏收緊。今年5月至今，除悅安新材之外，云從科技、有方科技、凱立新材、凌云光等科創(chuàng)板公司宣布終止定增。

此番路維光電再融資能否順利，后續(xù)再融資規(guī)模是否面臨調(diào)減等問題，成為投資者普遍關心的問題。

對此，路維光電董秘辦人士表示，一是該公司本次募資投向聚焦主業(yè)，屬于科技創(chuàng)新領域投資；二是隨著全球經(jīng)濟形勢的變化和國內(nèi)政策的調(diào)整，定增等融資節(jié)奏變緩，近期部分市場資金出于避險等因素考量，轉(zhuǎn)向風險相對較低的債券市場，體現(xiàn)了對市場環(huán)境變化的適應。