財聯社7月9日訊（編輯 若宇）蘋果概念股掀起漲停潮，大部分產品應用于蘋果筆記本電腦和平板電腦的捷邦科技、蘋果公司光學識別、光學感應測試設備領域的核心供應商智立方、客戶所服務的終端電子產品包括蘋果的神宇股份、電子功能性器件產品最終應用于蘋果的博碩科技收盤均錄得20CM漲停，宏和科技、國光電器、德賽電池、聞泰科技、東山精密、依頓電子、朝陽科技、瀛通通訊紛紛漲停。

消息面上，從蘋果產業(yè)鏈公司人士處獲悉，蘋果iPhone16系列今年備貨目標上調至9000萬部左右。另一家蘋果產業(yè)鏈公司人士表示，蘋果近期確實略有上調iPhone16系列備貨目標指引。相關機構認為，AI行業(yè)的發(fā)展從云端發(fā)展到邊緣端，對于邊緣端硬件的性能提出了更高的要求，蘋果公司在AI方面的創(chuàng)新，或將推動硬件的升級以及換機周期。

甬興證券陳宇哲7月2日研報指出，蘋果公布Apple Intelligence，將為iPhone、Mac等設備引入一系列AI功能。云上模型可通過私有云計算并在Apple芯片服務器上運行的更大云端語言模型。Apple Intelligence僅限于配備A17Pro芯片或任何M系列芯片的設備。研報分析，Apple Intelligence或推動用戶換機進程，相關產業(yè)鏈有望持續(xù)受益。

據財聯社VIP盤中寶?數據欄目此前梳理，蘋果產業(yè)鏈中，iphone營收占比達40%及以上的A股上市公司包括立訊精密、博眾精工、賽騰股份、華興源創(chuàng)、領益智造、藍思科技、水晶光電、東山精密和鵬鼎控股，具體情況見下圖：

具體來看，立訊精密是我國最大的連接器制造廠商，消費電子精密制造龍頭，持續(xù)滲透汽車電子和通信業(yè)務。長城證券5月30日研報指出，21年公司及控股股東完成對江蘇緯創(chuàng)與昆山緯新100%股權收購，成功切入iPhone代工業(yè)務，根據協(xié)議，合伙企業(yè)上年凈利潤超過3億元部分將90%劃分給公司及全資子公司立訊實業(yè)，上市公司將享有大部分利潤，有望增厚今年業(yè)績。博眾精工是國內智能化生產解決方案領域行業(yè)領軍企業(yè)之一，天風證券朱曄等人2月20日研報指出，公司是國內3C自動化設備龍頭，自2010年開始與蘋果建立合作，后逐步從智能手機業(yè)務延伸到平板電腦、TWS藍牙耳機等細分領域，完成從手機到3C，從整機到零部件的橫縱向業(yè)務延伸，產品矩陣多元。近年蘋果及其指定EMS廠商占公司營收比重超過70%。

賽騰股份主營業(yè)務是智能制造裝備的研發(fā)、設計、生產、銷售及技術服務，為客戶實現智能化生產提供系統(tǒng)解決方案。開源證券孟鵬飛等人2月28日研報指出，公司是以消費電子、半導體和新能源汽車為主要下游應用領域的綜合性自動化設備供應商。其中消費電子相關業(yè)務占公司總營收80%以上，未來將受益于蘋果代工廠產線外遷和新產品上市帶來的新增自動化設備需求。華興源創(chuàng)是國內領先的檢測設備與整線檢測系統(tǒng)解決方案提供商，華興源創(chuàng)此前互動易回復，蘋果公司屬于公司全資子公司歐立通公司的終端客戶，歐立通公司為蘋果公司提供可穿戴產品的組裝、檢測設備。2020年7月30日投資者調研報告披露，目前歐立通是國內蘋果智能手表檢測領域的主力供應商。

領益智造主要從事精密功能件、結構件、模組及充電器等業(yè)務，全資子公司領益科技是一家消費電子產品“一站式”高精密、小型化零件制造型企業(yè)，終端客戶包括蘋果、華為、VIVO、OPPO等著名品牌。中金公司李澄寧等人6月20日研報指出，隨著蘋果在6月WWDC24發(fā)布全新AppleIntelligence，蘋果已正式宣布邁入AI終端時代。預計目前iPhone活躍用戶有望在未來2-3年完成AI新機換機，有望開啟3年維度換機潮。領益作為蘋果結構件及功能件龍頭供應商，有望率先受益換機潮帶來的出貨量提升。同時AI手機或迎零部件升級，領益產品布局全面，在VC均熱板、鋼殼電池結構件、快充頭等領域均有望前瞻卡位，看好公司相關產品未來有望配合大客戶實現產品導入，推動公司營收及利潤同步增長。

藍思科技是消費電子玻璃蓋板龍頭，公司消費電子業(yè)務垂直整合，縱向以組裝業(yè)務為抓手，拓展上游玻璃、金屬結構件及模組產品，橫向拓展新能源等領域。民生證券方競6月4日研報指出，公司掌握玻璃蓋板核心技術，玻璃蓋板在國內占據主導地位，與蘋果、三星、小米等國內外知名品牌深度合作。水晶光電是國內光學光電子產業(yè)領跑者，此前互動平臺表示，公司和蘋果主要圍繞消費電子產品開展業(yè)務合作，公司的紅外截止濾光片、窄帶濾光片、光學薄膜面板等產品有用在蘋果的消費電子產品里。

東山精密PCB業(yè)務全球前四，電子電路、光電顯示和精密制造知名廠商，供貨蘋果、特斯拉、Meta等公司。方正證券鄭震湘等人4月27日研報指出，預計下一代iPhoneFPC使用量將增加，同時公司今年模組版料號增加，帶動東山FPC價值量同步提高。隨著MR等新產品的推出，可穿戴領域FPC用量進一步增加。預計公司后續(xù)將在大客戶達到40億美金的收入的目標。

鵬鼎控股是全球最大PCB生產企業(yè)，全球少數同時具備各類PCB產品研發(fā)、設計、制造與銷售服務的專業(yè)大型廠商，公司曾在互動易回復主要客戶包括蘋果公司、華為、Google等等。華創(chuàng)證券熊翊宇等人5月7日研報指出，蘋果作為消費電子終端的龍頭，持續(xù)引領行業(yè)創(chuàng)新，AI已經成為當前科技創(chuàng)新的主線，預計AI iPhone推出或有望提速，蘋果有望繼續(xù)在端側開啟一輪新的創(chuàng)新周期。鵬鼎作為全球PCB龍頭，在消費電子終端持續(xù)深耕，有望充分受益產品創(chuàng)新升級，未來伴隨大客戶新產品推出，有望迎來量價齊升。