①隆基綠能、天合光能、阿特斯針對(duì)停產(chǎn)傳聞作出最新回應(yīng)；業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，借道東南亞出口美國(guó)受阻，且東南亞光伏產(chǎn)能成本昂貴，停產(chǎn)觀望或是合理選擇； ②業(yè)內(nèi)人士表示，長(zhǎng)遠(yuǎn)看確實(shí)可以考慮向其他地區(qū)轉(zhuǎn)移，但不建議往美國(guó)和墨西哥轉(zhuǎn)移，政治風(fēng)險(xiǎn)太大，可以考慮中東等一帶一路沿線。
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》6月6日訊（記者 余佳欣 邱思雨 實(shí)習(xí)記者 任思瑩） 東南亞光伏廠商深陷停產(chǎn)風(fēng)波。
近期，兩大龍頭隆基綠能、天合光能的東南亞工廠雙雙傳出停產(chǎn)消息。對(duì)于相關(guān)傳聞，隆基綠能方面回應(yīng)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者稱，目前行業(yè)環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，公司持續(xù)對(duì)全球光伏市場(chǎng)和政策等關(guān)鍵因素進(jìn)行洞察和研判。同時(shí)，為了實(shí)現(xiàn)敏捷智造模式的廣泛推廣，公司持續(xù)推動(dòng)全球基地工廠的數(shù)字化升級(jí)和技術(shù)改造，因此出現(xiàn)不同區(qū)域基地的生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整。
隆基綠能方面進(jìn)一步表示，在此期間，該公司采取跨基地支援、排班輪休等多種措施，將生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整對(duì)員工的影響降至最低，并依法保障員工的合法權(quán)益。后續(xù)公司將根據(jù)市場(chǎng)變化和升級(jí)改造進(jìn)展適時(shí)調(diào)整排產(chǎn)。
天合光能方面則表示，“公司在泰國(guó)和越南的產(chǎn)能即將進(jìn)入停產(chǎn)檢修狀態(tài)，這個(gè)檢修每年的年中都會(huì)有?！?/strong>
不過(guò)，該公司也坦言：“美國(guó)市場(chǎng)的需求受到一些政策環(huán)境影響，短期會(huì)有一些波動(dòng)。公司會(huì)依據(jù)行業(yè)和市場(chǎng)的情況，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)的、最優(yōu)的調(diào)整?！?/p>
阿特斯證券部人士則表示，“具體情況我們這邊也不太清楚，目前來(lái)看還是一切正常的，沒(méi)有放出什么特別的通知。目前公司在泰國(guó)、越南等地都有工廠?！?/p>
截至今日（6月6日）收盤，隆基綠能、天合光能兩家公司股價(jià)雙雙下跌，隆基綠能跌超6%。
▍“關(guān)稅大棒”影響幾何？
究其原因，今年5月，美國(guó)宣布，對(duì)柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南晶體硅光伏電池發(fā)起雙反調(diào)查。據(jù)美方統(tǒng)計(jì)，2023年美國(guó)自各涉案國(guó)家進(jìn)口被調(diào)查產(chǎn)品的金額分別約為：柬埔寨23億美元、馬來(lái)西亞19億美元、泰國(guó)37億美元、越南40億美元。
SEMI中國(guó)光伏標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)聯(lián)合秘書(shū)長(zhǎng)呂錦標(biāo)接受《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)指出：“這是直接對(duì)東南亞產(chǎn)光伏產(chǎn)品的‘雙反’，無(wú)論是否全產(chǎn)業(yè)鏈在東南亞，只要是電池或組件，都是限制范圍。申請(qǐng)書(shū)上的傾銷幅度超過(guò)100%，裁定后稅率將會(huì)很高，沒(méi)辦法出口美國(guó)?！?/strong>
那么，相關(guān)產(chǎn)品借道東南亞出口美國(guó)一路受阻后，會(huì)對(duì)光伏廠商產(chǎn)生多少影響？
據(jù)隆基綠能2023年年報(bào)，其馬來(lái)西亞2.8GW組件、越南3.35GW電池等項(xiàng)目按期逐步投產(chǎn)，馬來(lái)西亞6.6GW硅棒項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)；天合光能在泰國(guó)和越南建設(shè)有光伏產(chǎn)品生產(chǎn)制造基地，擁有6.5GW的拉晶切片、電池、組件一體化產(chǎn)能。
不難看出，兩者均在東南亞布局了GW級(jí)產(chǎn)能。而東南亞亦是此前中國(guó)光伏企業(yè)出海浪潮下的重要布局陣地之一。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)已有近20家光伏企業(yè)通過(guò)合資、并購(gòu)、投資等方式在東南亞地區(qū)布局光伏生產(chǎn)?！瓣P(guān)稅大棒”的壓力下，中國(guó)光伏廠商的營(yíng)收、利潤(rùn)亦受此影響。
需要注意的是，東南亞地區(qū)的光伏產(chǎn)能成本十分高昂。呂錦標(biāo)指出，東南亞建廠、生產(chǎn)用的設(shè)備，材料及配套均來(lái)自中國(guó)，且產(chǎn)線已經(jīng)老舊，成本相對(duì)高。
“此前，美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏雙反，沒(méi)辦法只能取道東南亞，成本高但可控，政治風(fēng)險(xiǎn)也可控?！眳五\標(biāo)進(jìn)一步表示，現(xiàn)在或許應(yīng)該暫停生產(chǎn)，觀望后續(xù)。
不過(guò)，從東南亞進(jìn)口的光伏產(chǎn)品占到美國(guó)市場(chǎng)的80%以上?！瓣P(guān)稅大棒”揮舞之下，美國(guó)市場(chǎng)也會(huì)遭受不小的沖擊。
呂錦標(biāo)指出，在美國(guó)本土產(chǎn)能無(wú)法滿足裝機(jī)需求的情況下，會(huì)引發(fā)美國(guó)市場(chǎng)價(jià)格高漲，同時(shí)抑制各洲的裝機(jī)目標(biāo)。另外，美國(guó)及韓國(guó)等企業(yè)在東南亞也有出口美國(guó)的產(chǎn)能，如何豁免，是WTO規(guī)則難以操作的。
“說(shuō)不定到時(shí)候又不得不放開(kāi)口子，比如兩年前對(duì)東南亞反規(guī)避調(diào)查的措施就因此延后執(zhí)行?！眳五\標(biāo)分析道。
▍行業(yè)“內(nèi)卷”加劇 中東或成出?！按鸢浮?？
現(xiàn)下行業(yè)“內(nèi)卷”加劇，從硅料到組件的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈承壓。因此，停下成本昂貴的東南亞產(chǎn)線，或成合理選擇。
“目前中國(guó)光伏存在的問(wèn)題不是市場(chǎng)需求問(wèn)題，無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)際市場(chǎng)都是同比增長(zhǎng)的。目前最迫切、最嚴(yán)重的問(wèn)題是投資過(guò)熱引發(fā)競(jìng)相殺價(jià)賣組件，全產(chǎn)業(yè)鏈虧損，已經(jīng)虧現(xiàn)金流。”呂錦標(biāo)表示，龍頭企業(yè)已連續(xù)虧三個(gè)季度，不應(yīng)該再壓價(jià)爭(zhēng)市場(chǎng)，應(yīng)該考慮壓負(fù)荷，減少虧損。
今年5月，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)議指出，加強(qiáng)對(duì)于低于成本價(jià)格銷售惡性競(jìng)爭(zhēng)的打擊力度，鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組，暢通市場(chǎng)退出機(jī)制。
現(xiàn)下，重塑光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)，合理布局產(chǎn)能已成為業(yè)內(nèi)的重要議題。
中信證券分析師華鵬偉指出，光伏價(jià)格觸底，供給見(jiàn)頂，存量產(chǎn)能受技術(shù)迭代、成本差異、庫(kù)存積累、財(cái)務(wù)壓力等因素推動(dòng)下，落后產(chǎn)能有望加速出清，行業(yè)供給格局重塑有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)曙光。
對(duì)于出海趨勢(shì)，SEMI中國(guó)光伏標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)聯(lián)合秘書(shū)長(zhǎng)呂錦標(biāo)表示，“長(zhǎng)遠(yuǎn)看確實(shí)可以考慮向其他地區(qū)轉(zhuǎn)移，如：可考慮中東等‘一帶一路’沿線。”
在呂錦標(biāo)看來(lái)，政治風(fēng)險(xiǎn)是中國(guó)光伏企業(yè)出海所首要考慮的因素?！爸袞|政治風(fēng)險(xiǎn)較低，另外光伏企業(yè)也需要尋求強(qiáng)力資本的合作，‘不要單打獨(dú)斗’?！?/strong>
總體來(lái)看，中東地區(qū)或成光伏出海的“答案”之一。
近年來(lái)，沙特、阿聯(lián)酋、土耳其等國(guó)家光伏迅速發(fā)展，政府通過(guò)電價(jià)補(bǔ)貼政策、大型投標(biāo)計(jì)劃等積極推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型。據(jù)國(guó)金證券研究所統(tǒng)計(jì)，中東多個(gè)國(guó)家提出了可再生能源裝機(jī)及光伏發(fā)電目標(biāo)：
今年5月底，晶科能源CEO陳康平接待沙特NEOM CEO一行，探討了光伏、儲(chǔ)能、氫能等領(lǐng)域的項(xiàng)目合作。
國(guó)內(nèi)協(xié)鑫科技、天合光能等公司均在中東有產(chǎn)能布局、天合光能在阿聯(lián)酋規(guī)劃建設(shè)5萬(wàn)噸硅料、30GW晶體硅片和5GW電池組件，分三期建設(shè)；協(xié)鑫科技規(guī)劃建設(shè)12萬(wàn)噸硅料項(xiàng)目。
國(guó)金證券分析師姚遙指出，中東地區(qū)光照資源充足，政府不斷推出大型標(biāo)案，疊加組件價(jià)格下降帶來(lái)經(jīng)濟(jì)性，預(yù)計(jì)2024年中東地區(qū)光伏需求將快速增長(zhǎng)。
