①市場熱炒的華為概念股近四周接待機構(gòu)調(diào)研的數(shù)量亦遙遙領(lǐng)先，天孚通信、立訊精密和歐菲光接待數(shù)量分別達499、436和71家； ②梳理近一月接受機構(gòu)調(diào)研次數(shù)、來訪機構(gòu)接待量前十個股名單(附表)及10月牛股最新機構(gòu)調(diào)研情況。
財聯(lián)社11月4日訊（編輯 劉越）據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至11月3日收盤，滬深兩市近一個月來共1300家上市公司接受機構(gòu)調(diào)研。具體來看，接待機構(gòu)調(diào)研次數(shù)位列前九的上市公司分別為冰輪環(huán)境、長安汽車、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、華明裝備、歐科億、英力股份、鮑斯股份、廣電運通、興蓉環(huán)境，艾為電子、華曙高科和道通科技等公司并列第十，其中冰輪環(huán)境和長安汽車接受機構(gòu)調(diào)研次數(shù)最多，均達到9次。從機構(gòu)來訪接待量統(tǒng)計，開立醫(yī)療、天孚通信、華測檢測、立訊精密、中微公司、中際旭創(chuàng)、海康威視、珀萊雅、澳華內(nèi)鏡和聯(lián)影醫(yī)療接待量位列前十，前三名開立醫(yī)療、天孚通信和華測檢測來訪機構(gòu)接待量分別為513、499和467家。
值得注意的是，客戶包括華為的天孚通信和華為“金牌供應(yīng)商”立訊精密機構(gòu)來訪接待量分別達499家和436家，位列第2和第4。此外，與華為簽署全場景智慧出行生態(tài)解決方案合作協(xié)議的德賽西威和為華為提供鋁合金輕量化車身模具的瑞鵠模具的機構(gòu)來訪接待量也分別達到379家和362家。
近期華為概念股成為資金爆炒和宣泄的出口，根據(jù)財聯(lián)社10.9至11.3期間每周整理的圖解牛熊股數(shù)據(jù)觀察發(fā)現(xiàn)，在本月跑出的多只華為概念牛股中，歐菲光、恒銘達、華豐科技和天銀機電機構(gòu)來訪接待量分別達到了71、51、114和87家。
具體來看，歐菲光自9月底低點迄今股價累計最大漲幅近100%。10月30日晚間，歐菲光公布了三季報，財報顯示，第三季度凈利5432萬元，相較于去年同期虧損24億元，此次的業(yè)績表現(xiàn)無疑是打了一個“翻身仗”。值得一提的是，今年以來歐菲光的業(yè)績逐季改善，且向好態(tài)勢不斷強化。今年第一季度，公司凈虧損3.8億元，第二季度凈利轉(zhuǎn)正，盈利439萬元，第三季度盈利繼續(xù)擴大也昭示著公司被踢出“果鏈”的負(fù)面影響已逐步被消化。
此前歐菲光因為丟掉蘋果訂單而“損失慘重”，2020-2022年三年時間里虧損超97億元，加上今年上半年的虧損，合計失血超百億。隨著華為手機再度崛起，和華為一直保持良好合作關(guān)系的歐菲光看到了絕地反擊的曙光。據(jù)第一財經(jīng)10月12日報道，9月底，有消息稱，歐菲光攝像頭模組進入華為手機Mate 60系列供應(yīng)鏈，并占絕大部分份額，包括后置攝像頭、前置攝像頭、還有指紋模組，單臺價值在500-600元。此外，為了保證訂單生產(chǎn)穩(wěn)定，歐菲光南昌工廠增加多條產(chǎn)線。對于華為手機訂單情況，歐菲光董事長蔡榮軍回應(yīng)，“倔強的活著?！?/strong>此外，有知情人士對記者表示，目前華為（攝像頭模組）訂單確實絕大部分為歐菲光所提供。
恒銘達是一家專業(yè)為消費電子產(chǎn)品提供高附加值精密功能性器件、防護產(chǎn)品等產(chǎn)品的科技企業(yè)，近一個月來接待機構(gòu)調(diào)研2次，來訪機構(gòu)接待量達51家。恒銘達股價自9月底低點迄今累計最大漲幅超60%，公司此前在互動平臺表示，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴設(shè)備等消費電子產(chǎn)品及其組件，部分產(chǎn)品間接供應(yīng)華為產(chǎn)品使用。華創(chuàng)證券耿琛等10月30日研報指出，華為液冷超充加速了快充滲透，恒銘達2020年收購華陽通后充分整合精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的技術(shù)沉淀及銷售渠道，持續(xù)開發(fā)新能源精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品。2023年上半年公司已成為華為、小鵬汽車等知名品牌合格供應(yīng)商，并取得少量訂單。此外，華陽通主營數(shù)通精密結(jié)構(gòu)件的研發(fā)設(shè)計、制造，數(shù)通產(chǎn)品主要為交換機、路由器、服務(wù)器等設(shè)備結(jié)構(gòu)件，為華為合格供應(yīng)商，2023年ChatGPT掀起AI革命，服務(wù)器、交換機等硬件作為算力基礎(chǔ)設(shè)施迎來新一輪發(fā)展，公司與頭部客戶合作有望深度受益本輪AI發(fā)展。公司消費電子業(yè)務(wù)多年布局進入收獲期，全資子公司華陽通數(shù)通、充電樁、儲能等業(yè)務(wù)拓展順利第二賽道駛?cè)霕I(yè)績成長期。
華豐科技近一個月以來來訪機構(gòu)接待量超百家，自9月底低點迄今股價累計最大漲幅近60%。方正證券張初晨9月14日研報指出，華豐科技是我國率先從事電連接器研制和生產(chǎn)的核心骨干企業(yè)及高新技術(shù)企業(yè)，擁有60余年連接器領(lǐng)域的經(jīng)驗和完整的產(chǎn)品鏈研發(fā)能力、供應(yīng)能力。除四川長虹集團直接賦能外，深圳哈勃科技投資持股1358萬股，位列第八大股東。2020 年公司研發(fā)的56Gbps背板連接器產(chǎn)品已通過客戶認(rèn)證，并已經(jīng)在華為設(shè)備中大批量使用。公司的高速背板連接器已經(jīng)達到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進水平，并主導(dǎo)制定了11項與高速連接器測試相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)，后續(xù)公司將繼續(xù)開發(fā)量產(chǎn)112Gbps和224Gbps產(chǎn)品，逐步擴大高速連接器市場份額。公司深度合作華為，是華為高速背板連接器及印制板連接器重要供應(yīng)商。華為主要向公司采購高速類、印制板類、電源類產(chǎn)品，主要應(yīng)用于通訊設(shè)備、數(shù)據(jù)中心用高端服務(wù)器、交換機、超級計算機等領(lǐng)域的信號傳輸，與華為的深度合作或?qū)⒋蜷_公司的通訊連接器業(yè)務(wù)天花板。
天銀機電近一個月以來來訪機構(gòu)接待量達87家，股價自9月底低點迄今累計最大漲幅達118%。公司此前在互動平臺表示，子公司華清瑞達與華為合作主要是智能駕駛領(lǐng)域。此外，華為Mate 60 Pro上的一大重要升級就是支持了天通衛(wèi)星通信功能，天銀機電控股子公司天銀星際目前是國內(nèi)商業(yè)運營的恒星敏感器生產(chǎn)廠商，在國內(nèi)商業(yè)衛(wèi)星市場占據(jù)優(yōu)勢地位。華金證券李宏濤8月21日研報指出，天銀機電雷達與航電業(yè)務(wù)技術(shù)創(chuàng)新能力領(lǐng)先，資質(zhì)不斷升級，隨著國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)加速建設(shè)，公司有望受益。全資子公司華清瑞達主要聚焦雷達射頻仿真業(yè)務(wù)，得益于新簽訂單金額大幅增長，產(chǎn)品交付增加，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1.74億元，同比增長147.1%，凈利潤0.28億元，同期增長146.5%。全資子公司訊析科技主營產(chǎn)品為超寬帶信號捕獲與分析系統(tǒng)，在高速記錄、實時頻譜分析帶寬等關(guān)鍵指標(biāo)居行業(yè)領(lǐng)先地位。非全資子公司天銀星際為恒星敏感器生產(chǎn)廠商，上半年營收0.05億元，同比增長65.3%，目前，天銀星際累計有301臺星敏產(chǎn)品在軌運營，較2022年底增長55臺。
